Las bolsas europeas arrancan la semana con fuertes avances después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara durante el fin de semana la suspensión de un ataque militar contra Irán, una decisión condicionada a la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y al inicio de nuevas negociaciones diplomáticas. Esta noticia ha provocado un importante alivio en los mercados internacionales y ha impulsado el apetito por el riesgo.
En este contexto, los mercados financieros hoy muestran un comportamiento claramente positivo en la renta variable, mientras el petróleo registra fuertes caídas y los inversores vuelven a centrar su atención en los datos macroeconómicos, la política monetaria y la evolución del conflicto en Oriente Medio.
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Europa celebra el alivio geopolítico
Los principales índices europeos cotizan en terreno positivo gracias al descenso de las tensiones geopolíticas. El índice STOXX 600 avanza con fuerza, impulsado principalmente por los sectores automovilístico, turismo y consumo.
Por el contrario, el sector energético es el único gran perjudicado de la sesión. La caída del precio del petróleo, superior al 6% en la apertura, ha presionado a las compañías petroleras europeas.
Los datos macroeconómicos publicados durante la mañana ofrecen un panorama mixto. Los PMI manufactureros de la Eurozona y Reino Unido fueron revisados ligeramente a la baja. Aunque el índice europeo continúa por encima del nivel de expansión (51,9 puntos), los analistas advierten que la recuperación industrial sigue siendo frágil debido a la debilidad de los nuevos pedidos y a la reducción continuada del empleo manufacturero.
Según S&P Global, la cifra principal resulta más sólida de lo que realmente refleja la actividad económica del sector.
Puedes consultar estos indicadores directamente en:
Grandes operaciones corporativas agitan Europa
La jornada también está marcada por importantes movimientos empresariales.
El Financial Times reveló que AstraZeneca y Bristol Myers Squibb mantienen conversaciones para una posible fusión que podría convertirse en la mayor operación de la historia del sector farmacéutico.
La noticia provocó fuertes movimientos bursátiles:
- AstraZeneca llegó a caer más del 7%.
- Bristol Myers Squibb subía más del 7% en el premarket estadounidense.
Sin embargo, numerosos analistas advierten que una operación de este tamaño enfrentaría enormes obstáculos regulatorios debido al elevado solapamiento entre ambas compañías en tratamientos oncológicos.
Además, también destacan otras operaciones corporativas relevantes:
- Prysmian adquiere Atkore por 3.800 millones de dólares.
- Banca Monte dei Paschi estudia la compra de Banco BPM.
- Ageas vende su participación minoritaria en Eqita por unos 1.200 millones.
- Holcim acuerda vender su negocio en Filipinas por más de 800 millones de dólares.
Wall Street apunta al alza gracias a Amazon
Los futuros estadounidenses también cotizan con importantes ganancias.
El gran protagonista es Amazon, cuyas acciones suben más de un 12% antes de la apertura tras publicar unos resultados muy superiores a las previsiones.
Entre los aspectos más destacados figuran:
- fuerte crecimiento de AWS;
- incremento de ingresos superior a lo esperado;
- aceleración de la demanda de servicios de inteligencia artificial;
- elevada rentabilidad de las inversiones realizadas en centros de datos.
El mercado interpreta que el enorme gasto en IA comienza a traducirse en ingresos crecientes, reforzando la tesis de inversión en los grandes proveedores cloud.
En cambio, Apple cae más del 7% en el premarket tras decepcionar con:
- menores ventas en China;
- debilidad del negocio de servicios;
- descenso en las ventas de iPad;
- previsiones de ingresos inferiores al consenso;
- advertencias sobre importantes restricciones de suministro durante los próximos trimestres.
Estos resultados vuelven a evidenciar que la inteligencia artificial continúa siendo el principal motor de crecimiento del sector tecnológico estadounidense, mientras Apple sigue buscando recuperar terreno frente a competidores más avanzados en IA.
Divisas: el dólar recupera terreno mientras el yen sigue fortaleciéndose
En el mercado de divisas, el protagonismo vuelve a recaer sobre el yen japonés. Tras la histórica apreciación registrada la semana pasada, continúan aumentando las especulaciones sobre nuevas intervenciones coordinadas entre Japón y Estados Unidos para estabilizar el mercado cambiario.
El dólar estadounidense consigue recuperar parte del terreno perdido frente a la mayoría de divisas del G10, aunque sigue mostrando debilidad frente al yen. El índice dólar (DXY) logra mantenerse cerca del nivel psicológico de los 100 puntos después de haber encontrado soporte en la media móvil de 100 sesiones.
La relajación de las tensiones geopolíticas también influye en el comportamiento del billete verde. La fuerte caída del petróleo reduce la demanda de activos refugio y favorece un mayor apetito por el riesgo.
Mientras tanto, el euro apenas registra movimientos tras la publicación de los datos finales del PMI manufacturero de la Eurozona. Aunque el índice permanece en zona expansiva, los analistas continúan mostrando cautela debido a la debilidad de los nuevos pedidos industriales y la reducción continuada del empleo en el sector.
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Japón mantiene la presión sobre el mercado de divisas
Uno de los acontecimientos más importantes del día sigue siendo la intervención coordinada sobre el yen.
El Ministerio de Finanzas japonés confirmó oficialmente que el pasado viernes llevó a cabo compras de yenes junto al Tesoro estadounidense para frenar la extrema volatilidad de la moneda.
Las autoridades japonesas dejaron claro que no dudarán en volver a intervenir si consideran que el mercado vuelve a mostrar movimientos desordenados.
Además, el máximo responsable del mercado de divisas en Japón, Atsushi Mimura, afirmó que existe una coordinación permanente con el Banco de Japón y con el Tesoro estadounidense para garantizar la estabilidad financiera.
Estas declaraciones siguen aumentando las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte del Banco de Japón durante los próximos meses.
Los mercados ya descuentan aproximadamente:
- cerca del 50% de probabilidades de una subida de tipos en septiembre;
- más del 90% de posibilidades de un incremento antes de finalizar octubre.
Bonos: caen las rentabilidades tras desplomarse el petróleo
El descenso del precio del crudo también está teniendo un impacto directo sobre los mercados de renta fija.
Los bonos europeos y estadounidenses registran compras generalizadas, provocando una caída de las rentabilidades.
Los Bund alemanes recuperan posiciones mientras los Gilts británicos lideran las ganancias, favorecidos por unas menores expectativas inflacionistas tras el fuerte retroceso del petróleo.
En Estados Unidos, los Treasury también avanzan, aunque los inversores siguen pendientes de varios factores clave:
- nuevos comentarios de miembros de la Reserva Federal;
- el índice ISM manufacturero;
- futuras previsiones del Tesoro estadounidense sobre financiación.
Asimismo, varios analistas siguen valorando la posibilidad de que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, reduzca el número anual de reuniones del banco central, una propuesta que podría modificar significativamente la comunicación futura de la política monetaria.
El petróleo se desploma tras la suspensión del ataque contra Irán
Sin duda, uno de los mayores movimientos de la jornada se produce en el mercado energético.
Después del anuncio de Donald Trump de suspender una gran ofensiva militar contra Irán, los precios del petróleo registran una de las mayores caídas de las últimas semanas.
El presidente estadounidense afirmó que Washington estaba preparado para lanzar una operación militar de gran magnitud, pero decidió detenerla tras recibir solicitudes de Irán, Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos para abrir una nueva vía diplomática.
Según Trump, el acuerdo incluiría:
- la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz;
- avances en el programa nuclear iraní;
- el inicio de nuevas negociaciones durante esta misma semana.
Como consecuencia:
- el WTI cae desde niveles próximos a los 87 dólares hasta situarse por debajo de los 79 dólares por barril;
- el Brent pierde casi diez dólares desde los máximos alcanzados el viernes.
Pese a ello, la situación continúa siendo extremadamente delicada.
Las autoridades iraníes niegan que existan conversaciones directas con Washington y aseguran que las únicas negociaciones abiertas se mantienen con Omán para establecer un corredor marítimo temporal que garantice la seguridad del transporte de petróleo a través del estrecho de Ormuz.
La incertidumbre geopolítica sigue siendo uno de los principales riesgos para los mercados financieros hoy, especialmente para las materias primas y el transporte marítimo internacional.
Oro y metales: el refugio pierde fuerza
El descenso del precio del petróleo y la mejora del sentimiento inversor reducen momentáneamente la demanda de activos refugio.
El oro cotiza ligeramente por debajo de los máximos alcanzados la semana pasada, aunque continúa moviéndose cerca de niveles históricamente elevados.
La plata mantiene un comportamiento similar, mientras que el cobre permanece prácticamente estable, limitado por la publicación de unos débiles datos manufactureros en China.
Precisamente, el Banco de Corea sorprendió al anunciar que volverá a comprar lingotes de oro refinados en el mercado nacional por primera vez en trece años, una decisión motivada por el incremento de los riesgos geopolíticos internacionales y la necesidad de diversificar reservas.
Este movimiento pone de manifiesto que, pese al optimismo inicial de la jornada, muchos bancos centrales continúan reforzando su exposición al oro como activo estratégico frente a posibles episodios de volatilidad global.
Oriente Medio mantiene en vilo a los mercados
Aunque la reacción inicial de los mercados ha sido claramente positiva, el frente geopolítico continúa siendo el principal foco de riesgo para los inversores.
Donald Trump aseguró que Estados Unidos canceló una gran ofensiva militar contra Irán tras recibir peticiones de varios países de Oriente Medio para dar una oportunidad a la diplomacia. Según el mandatario estadounidense, existe un principio de acuerdo que permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el avance de un futuro pacto sobre el programa nuclear iraní.
Sin embargo, desde Teherán la versión es completamente distinta.
El Ministerio de Exteriores iraní insiste en que actualmente no existen negociaciones directas con Estados Unidos y que todas las conversaciones se están desarrollando exclusivamente con Omán. El objetivo sería establecer un corredor marítimo temporal que permita garantizar la seguridad del tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.
Al mismo tiempo, altos cargos iraníes han reiterado que las Fuerzas Armadas permanecen en máxima alerta y responderán con firmeza ante cualquier nueva acción militar.
Durante las últimas horas también se han conocido otros acontecimientos relevantes:
- Israel expresó a la Casa Blanca su preocupación por un posible acuerdo de desarme de Hamás, argumentando que la organización podría reconstruir posteriormente su capacidad militar.
- Nuevos ataques aéreos sobre Gaza provocaron decenas de víctimas, según los servicios de emergencia palestinos.
- El tráfico marítimo por el estrecho de Bab el-Mandeb continúa por debajo de los niveles habituales, reflejando que las navieras siguen actuando con prudencia.
Todo ello demuestra que, aunque el mercado ha reaccionado favorablemente al alivio inicial, el riesgo geopolítico sigue muy presente.
Rusia y Ucrania continúan elevando la incertidumbre
El conflicto entre Rusia y Ucrania también sigue generando tensión.
Durante el fin de semana, Rusia informó del ataque contra tres embarcaciones que transportaban material militar en el mar Negro. Paralelamente, el Ministerio de Transporte ruso anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad de la navegación en la región ante el incremento de los ataques con drones.
Aunque estos acontecimientos han quedado parcialmente eclipsados por la situación en Oriente Medio, continúan representando un importante factor de riesgo para el comercio internacional y para los precios de determinadas materias primas.
Mercado de criptomonedas: Bitcoin pierde fuerza mientras aumentan las salidas de capital
El mercado de activos digitales comienza la semana con un tono claramente defensivo.
Bitcoin vuelve a situarse por debajo de los 63.000 dólares, reflejando una mayor aversión al riesgo pese al buen comportamiento de las bolsas.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin cotiza alrededor de los 62.700 dólares, acumulando una caída superior al 1% en las últimas 24 horas.
Entre los factores que explican esta debilidad destacan:
- importantes salidas de dinero de los ETF estadounidenses al contado;
- aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro;
- reducción del apetito por activos especulativos.
Desde el punto de vista técnico, la zona comprendida entre 62.000 y 63.000 dólares constituye el soporte más importante del corto plazo.
Una pérdida de este nivel podría abrir la puerta a un movimiento correctivo hacia los 60.000 dólares.
Ethereum (ETH)
Ethereum también muestra debilidad.
El segundo mayor activo digital intenta mantener el soporte psicológico de los 1.840 dólares, aunque continúa mostrando un peor comportamiento relativo frente a Bitcoin.
Además, el mercado sigue vigilando varios factores:
- aumento de las transferencias de grandes carteras hacia exchanges;
- menor quema de ETH debido al crecimiento de las redes Layer 2;
- presión bajista derivada de una menor actividad sobre la red principal.
Altcoins
Las altcoins siguen mostrando un comportamiento muy desigual.
BNB destaca por mantener una mayor estabilidad respecto al resto del mercado.
Por otro lado:
- Polkadot registra pequeños rebotes técnicos.
- XRP continúa mostrando fortaleza relativa dentro del sector.
- La esperada «altseason» sigue sin materializarse debido al elevado dominio de Bitcoin, que continúa absorbiendo la mayor parte de la liquidez del mercado.
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Datos macroeconómicos que vigilar esta semana
Además del componente geopolítico, los inversores permanecerán muy atentos a varios indicadores económicos que podrían generar elevada volatilidad:
- ISM manufacturero de Estados Unidos.
- Nuevas declaraciones de miembros de la Reserva Federal.
- Evolución de las negociaciones sobre Oriente Medio.
- Posibles nuevas intervenciones del Banco de Japón para sostener el yen.
- Comportamiento del precio del petróleo tras la reapertura —o no— del estrecho de Ormuz.
Conclusión
Los mercados financieros hoy arrancan la semana con un claro tono positivo gracias al descenso temporal de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. La fuerte caída del petróleo ha impulsado a las bolsas mundiales y ha favorecido el regreso del apetito por el riesgo, especialmente en Europa y Estados Unidos.
Sin embargo, el optimismo sigue siendo frágil. La incertidumbre geopolítica continúa siendo elevada, las conversaciones diplomáticas aún no ofrecen garantías y los bancos centrales mantienen un papel decisivo para la evolución de los mercados durante las próximas semanas.
Mientras tanto, los inversores seguirán muy pendientes de la evolución del petróleo, del dólar, del yen y del mercado de criptomonedas, ya que cualquier cambio en estos activos podría marcar el rumbo de los mercados financieros hoy y condicionar el comportamiento de las bolsas a corto plazo.
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