Los mercados financieros globales abren la jornada del jueves 6 de agosto con un tono cautelosamente optimista, a la espera de lo que podría ser el anuncio más importante del año en el frente geopolítico: la confirmación oficial del acuerdo Irán-Omán sobre el Estrecho de Ormuz para reabrir la vía marítima más crítica del planeta para el comercio de petróleo. Según fuentes citadas por Al Arabiya, Irán y Omán han alcanzado el marco general de un acuerdo que aún necesita la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional iraní, pero cuyo anuncio podría producirse en cuestión de días. El petróleo oscila entre pérdidas y ganancias ante la incertidumbre, el dólar permanece prácticamente sin movimiento por debajo de 100, y los activos de riesgo aguantan el pulso a la espera de confirmación.
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El acuerdo Irán-Omán sobre el Estrecho de Ormuz: todos los detalles del marco pactado
La noticia de la sesión llega desde los canales diplomáticos del Golfo. Según las fuentes consultadas por Al Arabiya, el marco acordado entre Irán y Omán para la reapertura del Estrecho de Hormuz tiene las siguientes características principales:
- Duración inicial de 60 días, con el objetivo de reanudar la navegación comercial a través del Estrecho.
- Distribución de los carriles marítimos: los buques que entren al Estrecho utilizarán el carril más próximo a la costa iraní, mientras que los que salgan lo harán por el pasaje más cercano a la costa omaní.
- Sin tasas ni servicios adicionales: el acuerdo propuesto no incluye la imposición de cargos de paso ni la exigencia de servicios a los buques en tránsito.
- Activación del memorándum de entendimiento: una vez aprobado el acuerdo sobre el Estrecho, las partes volverán al memorándum de entendimiento previamente negociado para activarlo formalmente.
Los contactos indirectos entre Estados Unidos e Irán habrían entrado también en su «fase final», según las mismas fuentes, y se espera que el ministro de Exteriores iraní, Araghchi, visite Pakistán a finales de esta semana o a principios de la próxima, en lo que se interpreta como un paso más en la normalización diplomática. El VP estadounidense Vance reconoció que las negociaciones con Irán son «desordenadas», pero confió en que acabarán en un «buen lugar» para Estados Unidos.
El propio Trump resumió la situación con su estilo característico: «Preferiría hacer un trato con Irán. Estábamos preparados para el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial, pero llamaron y estamos hablando. Nos respetan.»
Para entender en profundidad la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz y el volumen de crudo que transita por él cada día, la Agencia de Información de Energía de EE.UU. (EIA) ofrece el análisis más completo disponible en acceso público.
Petróleo: oscila entre ganancias y pérdidas mientras el mercado digiere los titulares
El crudo refleja perfectamente la ambigüedad del momento. El WTI de septiembre cotiza en una banda de 74,57-76,04 dólares el barril, y el Brent de octubre oscila entre los 78,92 y los 80,35 dólares. La presión bajista de fondo es evidente: el Brent acumula una caída de doble dígito en lo que va de semana, descontando en gran medida la reapertura del Estrecho antes incluso de que esta sea oficial.
La sesión de hoy ha estado marcada por dos fuerzas contrapuestas. Por el lado alcista, Ucrania ejecutó ataques de largo alcance contra dos grandes refinerías rusas: la Bashneft-Novoil (con capacidad de 150.000 barriles diarios) y la Slavneft-Yanos (300.000 barriles diarios, una de las mayores instalaciones de procesado de petróleo de Rusia), además de dos buques de patrulla y varios navíos de la «flota fantasma» rusa. En el Estrecho de Ormuz se reportó un incidente con dos explosiones cerca de un petrolero, aunque la tripulación y el buque resultaron ilesos. Por el lado bajista, los informes sobre el acuerdo Irán-Omán sobre el Estrecho de Ormuz pesaron sobre las cotizaciones del crudo cada vez que llegaba un nuevo titular.
El gas natural europeo (TTF holandés) sube cerca de un 3%, hasta los 54 euros por MWh, presionado por factores estacionales de demanda y la incertidumbre residual sobre el suministro.
Bolsas europeas al alza, con el sector de medios liderando gracias a WPP
Las bolsas europeas abren con una amplia mayoría de índices en positivo, aunque con cierta dispersión sectorial. El FTSE MIB italiano es el mejor índice de la región, mientras que el AEX holandés y el DAX alemán quedan rezagados. El índice neerlandés sufre el peso de los valores de semiconductores, que acusan la debilidad en el sector de memoria y almacenamiento. El DAX, por su parte, se ve presionado por los resultados de Siemens, cuya guía de ventas para el conjunto del año decepcionó las expectativas del mercado.
El gran protagonista del día en renta variable europea es WPP, el mayor grupo de publicidad del mundo, cuyas acciones se disparan un 22,5% tras publicar unos resultados del segundo trimestre con un beneficio operativo que superó con claridad las estimaciones. La publicidad sigue siendo un negocio sólido, y el dato de WPP ha arrastrado al sector de medios a la cima de la clasificación sectorial. Telecomunicaciones y productos de consumo también destacan entre los sectores con mejor comportamiento.
En el extremo opuesto, el sector de recursos básicos cede parte de las ganancias acumuladas el miércoles. Los sectores inmobiliario y tecnológico también quedan rezagados.
Wall Street: futuros al alza, pero la memoria y el almacenamiento penalizan al Nasdaq
Los futuros de renta variable estadounidense apuntan a una apertura en positivo de forma generalizada, aunque el Nasdaq 100 (NQ) enfrenta una presión bajista específica derivada de los resultados de dos grandes valores del sector de almacenamiento. SanDisk cae más de un 8% en el preapertura tras publicar una previsión de ingresos que no solo quedó por debajo de las expectativas, sino que también apuntó a márgenes ligeramente inferiores. Western Digital desciende cerca de un 14%, pese a haber superado las estimaciones de beneficios e ingresos, en lo que parece ser una reacción al posicionamiento y las expectativas previas del mercado.
En Asia, SoftBank publicó resultados con un beneficio neto del primer trimestre que superó expectativas pero cayó un 18% interanual. La compañía destacó que su participación en Intel le ha resultado muy rentable, y aclaró que no ha registrado ninguna ganancia ni pérdida por su participación en OpenAI.
Divisas: el dólar sin dirección por debajo de 100; la corona sueca sorprende al alza
El dólar (DXY) sigue sin encontrar una dirección clara y permanece justo por debajo del nivel psicológico de 100, donde ha estado anclado prácticamente toda la semana. Los catalizadores son escasos y los mercados esperan dos eventos que marcarán el tono de la próxima semana: la posible confirmación del acuerdo Irán-Omán sobre el Estrecho de Ormuz y el informe de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes. El dato de empleo privado ADP publicado anteriormente en la semana resultó débil, pero no generó ninguna reacción significativa en el dólar. Hoy habla el halcón de la Fed, Musalem (votante en 2028), quien probablemente mantenga el tono restrictivo ya expresado por Kashkari, Cook y Daly el miércoles.
La divisa sorpresa del día es la corona sueca: el dato de inflación publicado esta mañana resultó más caliente de lo esperado, tanto en comparación con el consenso del mercado como con las previsiones del propio Riksbank. El CPIF sueco se situó en el 0,7% interanual en julio, frente al 0,6% esperado. La reacción fue un fortalecimiento de alrededor del 0,2% de la corona frente al euro y el dólar. El mercado descuenta ya plenamente una subida de 25 puntos básicos del Riksbank antes de fin de año, y tanto ING como Nordea mantienen sus previsiones actuales sin cambios.
El euro permanece prácticamente plano frente al dólar, atrapado en el rango de 1,1540-1,1550, incapaz de superar la resistencia de 1,1560 probada durante la noche. Los catalizadores específicos del bloque son escasos antes del NFP del viernes, que probablemente dictará la dirección del mercado de divisas para la próxima semana.
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Renta fija: ligeras pérdidas por la presión de la energía; subastas bien recibidas
Los mercados de deuda soberana han seguido un patrón similar al del miércoles: empezaron la mañana con una mejora técnica antes de ceder terreno a medida que el sector energético recuperaba algo de presión alcista. Las pérdidas son moderadas en términos generales.
Los bonos del Tesoro estadounidense (USTs) bajan apenas unos ticks, con el contrato en torno a los 108-26. Ahead, la agenda de datos es densa antes del dato estrella del viernes, y los comentarios de Musalem de la Fed añadirán tensión al mercado de tipos.
Los Bunds alemanes llegaron a avanzar 13 ticks durante la noche, pero han vuelto al terreno negativo con una caída de 13 ticks hasta los 125,12. La agenda alemana es escasa, pero los mercados de deuda de la eurozona han tenido que digerir subastas francesas y españolas concentradas en los vencimientos en torno a 2036. Ambas subastadas han ido bien: la subasta española mostró una demanda sólida, y las dos referencias francesas a 10 años superaron el umbral de 3 veces de cobertura. Los Gilts británicos pierden 28 ticks, con un comportamiento peor que el de sus pares europeos en el contexto de la presión energética, aunque la agenda británica específica es prácticamente inexistente mientras el Parlamento permanece en receso hasta el 1 de septiembre.
Para seguir en tiempo real la evolución de los rendimientos soberanos y los diferenciales de crédito en Europa, Investing.com ofrece una referencia completa con datos actualizados.
Metales: el oro sube; el cobre supera los 14.300 dólares
Los metales preciosos e industriales se comportan de forma generalmente positiva en una jornada en la que el dólar no encuentra dirección y las expectativas de una distensión en el Estrecho de Ormuz reducen los temores de inflación energética. El oro al contado añade ganancias a las del miércoles y cotiza en la banda de 4.245-4.304 dólares por onza, beneficiado tanto por la debilidad del dólar como por la demanda de activos refugio ante la persistente incertidumbre geopolítica.
El cobre a tres meses en el LME cotiza cerca del extremo superior de su rango diario de 14.053-14.359 dólares por tonelada. Sin embargo, hay una nota de cautela para el sector: China (a través de su organismo CMRG) habría ordenado a algunas acerías que suspendan las conversaciones con Rio Tinto sobre envíos a partir de septiembre. Además, la República Democrática del Congo habría prohibido las exportaciones de concentrado de cobre y cobalto, lo que podría añadir presión alcista al suministro global de estos materiales estratégicos en las próximas semanas.
Asia-Pacífico: Australia bate expectativas; los chips penalizan a Japón y Corea
En la región Asia-Pacífico, el comportamiento fue predominantemente bajista con la excepción notable de Australia. El ASX 200 tocó un nuevo máximo histórico, liderado por el sector minero, de materiales y recursos, y reforzado por unos datos comerciales que mostraron un superávit sorprendente en junio: las exportaciones australianas repuntaron un 9,6% mensual, muy por encima del -6,9% del mes anterior.
El Nikkei 225 japonés retrocedió presionado por la debilidad en los valores de semiconductores, con Kioxia entre los más afectados. En Corea del Sur, el KOSPI sufrió una jornada especialmente volátil: las acciones de SK Hynix cayeron alrededor de un 8%, y el valor llegó a desplomarse un 30% en el mercado premarket Nextrade antes de cerrar esa sesión previa con una caída del 2%, en lo que se describe como un «flash crash» preapertura.
Los índices chinos tuvieron un comportamiento mixto: los aseguradores sufrieron tras la decisión de las autoridades fiscales chinas de comenzar a gravar con el IRPF los rendimientos de las pólizas de seguros offshore, mientras que la tensión comercial se avivó de nuevo después de que el MOFCOM anunciara el refuerzo de los controles de exportación de drones a Estados Unidos y la imposición de contramedidas contra seis entidades estadounidenses y firmas de compliance.
Criptomonedas: Bitcoin consolida cerca de los 65.000 dólares; Ethereum rebota con fuerza
El mercado de activos digitales mantiene el tono positivo generado el miércoles, con Bitcoin consolidando justo por debajo del nivel psicológico de los 65.000 dólares.
Bitcoin (BTC): flujos institucionales sostienen el precio
Bitcoin cotiza en 64.730 dólares, con una subida del 0,89% en las últimas 24 horas. El rango intradiario se mueve entre un suelo de 63.880 y un techo de 65.025 dólares, lo que refleja un movimiento comprimido a la espera de catalizadores externos. Los ETF de Bitcoin al contado han acumulado entradas netas superiores a los 626 millones de dólares en los últimos días, una señal de que el capital institucional sigue apostando por el activo digital incluso en un entorno de mayor volatilidad macroeconómica.
Técnicamente, si la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro y el debilitamiento del dólar se consolidan tras el NFP del viernes, Bitcoin tendría el camino despejado para establecerse de forma sostenida por encima de los 65.000 dólares. En caso contrario, los analistas prevén que el precio permanezca en un rango lateral sometido al efecto estacional típicamente bajista de agosto.
Ethereum (ETH): vela robusta y propuesta de gobernanza como catalizador
Ethereum cotiza en 1.906 dólares, con un alza del 2,20% en el día, mostrando una vela diaria robusta con el máximo intradiario tocando los 1.921 dólares en zonas de resistencia clave. El catalizador de fondo es una nueva propuesta de gobernanza que busca reducir gradualmente las recompensas de staking de ETH: si el capital bloqueado en la red alcanza determinados objetivos, la tasa de emisión de nuevos tokens se reduciría drásticamente, lo que actuaría como un mecanismo deflacionario estructural muy relevante para los inversores de largo plazo.
Altcoins: HEI +165%, CTSI +57% y DODO +53%
El segmento de las altcoins presenta algunos movimientos explosivos en tokens específicos. En Binance, HEI lidera las ganancias del día con un alza del 165%, seguido de CTSI (+57%) y DODO (+53%). XRP cotiza de forma estable en torno a los 1,06 dólares, y la capitalización global del mercado cripto se defiende firmemente por encima de los 2,19 billones de dólares.
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Conclusión: el acuerdo Irán-Omán sobre el Estrecho de Ormuz podría ser el catalizador del año
La jornada del 7 de agosto podría recordarse como el día en que los mercados estuvieron a horas de conocer el desenlace de la mayor crisis energética en décadas. El acuerdo Irán-Omán sobre el Estrecho de Ormuz, si se confirma en los próximos días, eliminaría de un plumazo la prima de riesgo geopolítico que ha mantenido al petróleo por encima de los 100 dólares durante meses, aliviaría la presión inflacionaria global y despejaría el camino para que la Fed y otros bancos centrales puedan considerar recortes de tipos antes de lo que el mercado descuenta actualmente. El NFP del viernes será el segundo gran evento de la semana. Entre ambos catalizadores, los próximas 48 horas tienen el potencial de redefinir la dirección de todos los activos de riesgo globales durante el resto del verano.
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