Las mercados financieros hoy vuelven a situarse bajo presión después de una nueva sesión marcada por las ventas en el sector tecnológico, el aumento de la demanda de activos refugio y una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Las bolsas europeas abrieron con importantes pérdidas tras el fuerte retroceso registrado durante la madrugada en Asia, mientras que los futuros estadounidenses también anticipan una apertura bajista.
La combinación de incertidumbre geopolítica, dudas sobre las elevadas valoraciones de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y el renovado interés por activos defensivos está condicionando el comportamiento de los inversores.
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Europa abre en rojo tras las fuertes caídas de Asia
Las principales bolsas europeas comenzaron la jornada claramente en negativo, siguiendo el mal comportamiento registrado previamente en los mercados asiáticos.
El índice STOXX 600 retrocede alrededor de un 0,7%, mientras que entre los mercados con peor comportamiento destacan:
- AEX holandés: -1,0%
- FTSE MIB italiano: -0,8%
- Nikkei japonés: -4%
- Hang Seng de Hong Kong: -2,1%
La presión vendedora llega principalmente desde el sector tecnológico, aunque el deterioro del sentimiento inversor afecta prácticamente a toda la renta variable internacional.
El sector tecnológico lidera las pérdidas
Las compañías relacionadas con los semiconductores vuelven a sufrir importantes ventas.
Entre los valores más castigados destacan:
- ASML: -4,2%
- STMicroelectronics: -6,9%
Paradójicamente, esta corrección llega pocos días después de que tanto TSMC como ASML publicaran unos resultados trimestrales muy superiores a las previsiones del mercado.
Sin embargo, muchos gestores consideran que las valoraciones del sector tecnológico continúan siendo demasiado exigentes tras el espectacular rally impulsado por la inteligencia artificial durante los últimos meses.
Las dudas ya no se centran en la capacidad de crecimiento de estas compañías, sino en si el ritmo de inversión en IA podrá mantenerse durante los próximos años.
Comportamiento desigual entre los sectores europeos
Aunque la tecnología concentra las mayores pérdidas, otros sectores muestran un comportamiento mucho más defensivo.
Los mejores desempeños corresponden a:
- Utilities (+1,5%)
- Alimentación, bebidas y tabaco (+0,9%)
- Telecomunicaciones (+1,1%)
Por el contrario, además del sector tecnológico, también destacan las caídas en:
- Recursos básicos (-2,1%)
- Bancos (-1,2%)
Este movimiento refleja una clara rotación hacia compañías consideradas más estables en un contexto de creciente incertidumbre internacional.
Wall Street anticipa una apertura claramente bajista
Los futuros estadounidenses también cotizan con importantes descensos antes de la apertura.
El Nasdaq (NQ) vuelve a ser el índice más castigado, con caídas cercanas al 2%, reflejando nuevamente la debilidad de las grandes tecnológicas.
Entre los principales protagonistas destacan:
Netflix decepciona con sus previsiones
Aunque los resultados del segundo trimestre estuvieron prácticamente en línea con las previsiones de los analistas, el mercado castigó las acciones debido a unas perspectivas para el tercer trimestre inferiores a las esperadas tanto en beneficios por acción como en ingresos.
Antes de la apertura, las acciones caían alrededor de un 9%.
SpaceX pierde el precio de su salida a bolsa
Las acciones de SpaceX también retroceden con fuerza en el mercado previo a la apertura.
El detonante ha sido la cancelación del lanzamiento del vuelo número 13, lo que ha provocado que el valor cotice por debajo de los 135 dólares por acción, situándose por primera vez desde su estreno bursátil por debajo del precio de su OPV.
El dólar vuelve a actuar como activo refugio
En el mercado de divisas, el dólar estadounidense recupera terreno frente a la mayoría de monedas desarrolladas gracias al incremento del apetito por activos considerados seguros.
Las divisas que habían mostrado mejor comportamiento durante las últimas sesiones, especialmente el dólar australiano y la libra esterlina, registran ahora ligeras correcciones.
Mientras tanto, el franco suizo recupera parte del terreno perdido durante la jornada anterior.
La fortaleza del dólar se explica principalmente por dos factores:
- El fuerte deterioro del sentimiento bursátil.
- La persistencia del conflicto militar entre Estados Unidos e Irán.
Además, la estabilidad del precio del petróleo sigue contribuyendo a mantener cierta presión inflacionista, favoreciendo a la divisa estadounidense.
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La libra mantiene gran parte de las ganancias recientes
La libra esterlina continúa cerca de los máximos de las últimas semanas pese al pequeño retroceso registrado durante la sesión.
Los inversores siguen muy pendientes del nombramiento oficial del nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, así como de la composición definitiva de su Gobierno.
La principal incógnita continúa siendo quién ocupará finalmente el cargo de ministro de Finanzas, aunque los mercados siguen considerando a Shabana Mahmood como la principal favorita.
Diversas entidades financieras, entre ellas ING, consideran que el cruce EUR/GBP podría volver a acercarse a la zona de 0,87 durante el final del verano si aumenta la incertidumbre política en Reino Unido.
La renta fija gana atractivo por la búsqueda de refugio
Los principales mercados de deuda soberana registran avances generalizados ante el incremento de la aversión al riesgo. Los inversores están trasladando parte de su capital desde la renta variable hacia los bonos, buscando mayor protección frente a la incertidumbre.
Reino Unido
Los Gilts británicos lideran las subidas de la sesión.
El mercado continúa muy pendiente del inicio del mandato del nuevo primer ministro, Andy Burnham, previsto para el próximo lunes. Uno de los focos de atención sigue siendo el nombramiento definitivo del nuevo ministro de Economía, cargo para el que continúa sonando con fuerza Shabana Mahmood.
Además, Bloomberg informa de que el nuevo Ejecutivo estaría preparando diversas medidas para impulsar nuevas perforaciones de petróleo y gas en el Mar del Norte, además de estudiar un mayor control público sobre Thames Water.
Japón
Los bonos japoneses también avanzan después de que la primera ministra Sanae Takaichi reiterara su intención de fomentar la inversión en activos financieros nacionales por parte de hogares y grandes fondos de pensiones, incluido el gigantesco GPIF.
Los inversores interpretan estas declaraciones como una posible antesala de cambios en la asignación de activos del mayor fondo de pensiones del mundo, lo que podría beneficiar tanto al mercado de deuda como a la renta variable japonesa.
Estados Unidos
Los bonos del Tesoro estadounidense también registran compras, aunque la agenda macroeconómica es relativamente escasa.
Uno de los principales protagonistas ha sido Philip Jefferson, miembro con derecho a voto de la Reserva Federal, quien reiteró que la política monetaria actual sigue siendo adecuada, aunque dejó abierta la posibilidad de endurecer nuevamente las condiciones si la inflación deja de moderarse.
Estas declaraciones mantienen vivas las expectativas de que los tipos de interés permanezcan elevados durante más tiempo.
Petróleo, oro y materias primas
El petróleo continúa condicionado por Oriente Medio
Uno de los principales focos de atención de los mercados financieros hoy sigue siendo la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Durante la noche, Washington llevó a cabo una sexta jornada consecutiva de ataques sobre territorio iraní, alcanzando distintas infraestructuras estratégicas. Como respuesta, Teherán volvió a lanzar ataques sobre instalaciones estadounidenses y países aliados del Golfo Pérsico.
La preocupación del mercado se centra especialmente en un posible bloqueo prolongado del Estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el transporte mundial de petróleo.
Las autoridades militares iraníes endurecieron todavía más su discurso al advertir que:
- Si Estados Unidos continúa atacando infraestructuras iraníes, todas las infraestructuras energéticas de la región pasarán a ser objetivos militares legítimos.
- «O todos los países podrán exportar petróleo o no lo hará ninguno.»
Estas amenazas mantienen elevadas las primas de riesgo energético.
El Brent se mueve alrededor de los 84-86 dólares por barril, manteniéndose cerca de los máximos recientes.
El oro recupera atractivo
El oro vuelve a beneficiarse del aumento de la incertidumbre geopolítica.
Aunque el metal precioso sigue ligeramente por debajo de los máximos históricos alcanzados recientemente, numerosos analistas consideran que mantiene un sólido respaldo estructural gracias a las fuertes compras realizadas por bancos centrales de todo el mundo.
La cotización permanece próxima a los 4.000 dólares por onza, consolidándose como uno de los principales activos refugio del momento.
Metales industriales
Los metales básicos presentan un comportamiento más débil.
El cobre cotiza con ligeras pérdidas debido al deterioro del apetito por el riesgo y al temor de que una desaceleración económica global reduzca la demanda industrial durante los próximos meses.
Inflación europea
Los últimos datos publicados muestran que las presiones inflacionistas continúan moderándose en la eurozona.
Las cifras definitivas correspondientes a junio fueron:
- Inflación general anual: 2,8%
- Inflación subyacente: 2,4%
- Inflación mensual: -0,1%
Estas cifras se sitúan en línea con las previsiones del mercado y refuerzan la idea de que el proceso de desinflación continúa avanzando gradualmente.
Bancos centrales
La Reserva Federal mantiene la prudencia
Philip Jefferson reiteró que la política monetaria actual continúa siendo apropiada para devolver la inflación al objetivo del 2%.
No obstante, también advirtió de que si los precios vuelven a acelerarse o dejan de moderarse será necesario reconsiderar la estrategia actual para preservar la estabilidad de precios.
Los mercados seguirán muy pendientes de los próximos datos de inflación y empleo para intentar anticipar los siguientes movimientos de la Fed.
El Banco de Japón podría revisar sus previsiones
Según diversas informaciones publicadas por Bloomberg, el Banco de Japón estaría valorando mejorar sus previsiones de crecimiento económico para este año.
La fortaleza de las exportaciones relacionadas con la inteligencia artificial, el incremento de beneficios empresariales y la persistencia de ciertas presiones inflacionistas hacen pensar que el organismo podría abandonar progresivamente su tradicional política ultraexpansiva.
Aunque no se esperan subidas consecutivas de tipos, el mercado comienza a asumir que Japón continuará normalizando lentamente su política monetaria.
Geopolítica: la escalada entre Estados Unidos e Irán sigue marcando el rumbo de los mercados
El principal foco de preocupación para los inversores continúa siendo Oriente Medio. La sucesión de ataques entre Estados Unidos e Irán mantiene elevada la incertidumbre y amenaza con alterar el suministro energético mundial, un factor que está influyendo directamente en los mercados financieros hoy.
Estados Unidos intensifica los ataques sobre Irán
Durante la noche, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó una nueva oleada de bombardeos, la sexta consecutiva, contra objetivos militares iraníes.
Entre los puntos atacados figuran:
- El aeropuerto de Iranshahr.
- Una estación ferroviaria en Bandar Abbas.
- Cinco puentes estratégicos del sur del país.
- Diversas bases aéreas y navales situadas en Bushehr.
Además, las fuerzas estadounidenses inspeccionaron un petrolero en el Golfo de Omán y confirmaron que únicamente tres embarcaciones atravesaron el Estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas, una cifra extremadamente reducida para una de las rutas marítimas más importantes del planeta.
Irán endurece todavía más sus amenazas
La respuesta iraní no se hizo esperar.
Las autoridades militares lanzaron ataques mediante drones contra radares estadounidenses en Kuwait y se registraron explosiones en instalaciones militares de Bahréin, Catar e Irak.
La Guardia Revolucionaria Islámica aseguró además haber atacado un centro de mando estadounidense situado en la base siria de Al-Tanf.
Sin embargo, el mensaje que más preocupa a los mercados fue el lanzado por el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes:
«Si Estados Unidos continúa atacando infraestructuras iraníes, toda la infraestructura de la región será considerada un objetivo legítimo.»
Además añadió una advertencia especialmente relevante para el mercado energético:
«O todos los países de la región exportarán petróleo o no lo hará ninguno.»
Estas declaraciones incrementan el riesgo de un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se transporta por vía marítima a nivel mundial.
Nuevos incidentes marítimos
La situación también continúa deteriorándose en las principales rutas comerciales.
La UK Maritime Trade Operations (UKMTO) informó de dos nuevos incidentes:
- Un buque fue abordado por personas armadas frente a las costas de Yemen.
- Otro incidente tuvo lugar cerca de Omán.
Diversas fuentes marítimas señalaron que un petrolero químico fue interceptado en el Golfo de Adén, aumentando todavía más la preocupación sobre la seguridad del transporte marítimo internacional.
Hezbolá y otros aliados iraníes elevan la tensión
Según diversos medios regionales, Irán ya habría comunicado a varios de sus aliados, entre ellos Hezbolá, que deben prepararse para una posible ampliación del conflicto.
Al mismo tiempo, grupos armados proiraníes en Irak anunciaron incluso una recompensa millonaria por información relacionada con el presidente estadounidense Donald Trump, reflejando el creciente deterioro del escenario geopolítico.
Guerra entre Rusia y Ucrania
En el frente europeo también continúan las hostilidades.
La empresa energética ucraniana Naftogaz confirmó que un ataque con drones rusos obligó a suspender temporalmente la actividad en una instalación de producción de gas situada en la región de Járkov.
Aunque el incidente no altera de momento el suministro europeo, vuelve a recordar que el conflicto sigue representando un importante riesgo para el mercado energético.
Mercado de criptomonedas
Las criptomonedas también registran una jornada de elevada volatilidad.
La combinación de incertidumbre geopolítica, fortalecimiento del dólar y aumento del precio del petróleo ha reducido el apetito por los activos de mayor riesgo.
Bitcoin pierde los 63.000 dólares
Bitcoin cotiza ligeramente por debajo de los 63.000 dólares después de no lograr consolidar los máximos alcanzados durante la semana.
Situación técnica
El activo continúa negociándose por debajo de su media móvil exponencial de 50 sesiones, situada cerca de los 65.100 dólares.
El RSI permanece en torno a 50 puntos, mostrando un equilibrio entre compradores y vendedores.
Niveles clave
- Soporte principal: 63.000 dólares.
- Segundo soporte: 60.000 dólares.
- Primera resistencia: 65.100 dólares.
Mientras no recupere esta última referencia, el sesgo técnico continúa siendo prudente.
Ethereum también pierde fuerza
Ethereum cotiza alrededor de los 1.880 dólares tras no conseguir superar la barrera psicológica de los 1.900 dólares.
La salida de capital de algunos ETF vinculados a Ethereum ha reducido el impulso alcista de corto plazo.
Los niveles técnicos más relevantes son:
- Soporte: 1.800 dólares.
- Resistencia: 1.945 dólares.
- Objetivo posterior: 2.000 dólares.
Altcoins: predominan las caídas
La mayoría de criptomonedas alternativas también muestran debilidad.
Entre los movimientos más destacados:
- XRP pierde el soporte de 1,10 dólares.
- Solana registra nuevas caídas cercanas al 2%.
- Hyperliquid (HYPE) retrocede alrededor de un 8%.
- Zcash consigue mantener una estructura técnica más sólida que el resto del mercado.
Los analistas destacan que el elevado dominio de Bitcoin continúa drenando liquidez del resto de proyectos.
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Mercados asiáticos
La sesión asiática fue claramente negativa.
El detonante volvió a ser la fuerte corrección del sector de los semiconductores y la creciente preocupación por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Los principales índices cerraron con importantes pérdidas:
- Nikkei 225: uno de los peores mercados de la jornada.
- Hang Seng: fuertes descensos liderados por la tecnología.
- Shanghái: presión vendedora generalizada.
- ASX 200: caídas moderadas compensadas parcialmente por empresas defensivas.
En Japón, la primera ministra Sanae Takaichi reiteró que el Gobierno impulsará medidas para favorecer la inversión doméstica en activos financieros nacionales por parte de familias y fondos de pensiones.
Mientras tanto, el presidente chino Xi Jinping defendió una mayor cooperación internacional en inteligencia artificial y apostó por impulsar el desarrollo de modelos de código abierto.
Conclusión
La jornada vuelve a estar dominada por dos grandes factores: la corrección del sector tecnológico y el deterioro del escenario geopolítico en Oriente Medio. Aunque los resultados empresariales continúan siendo sólidos, los inversores muestran cada vez más cautela ante las elevadas valoraciones del sector de la inteligencia artificial y el riesgo de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán afecte de forma más severa al suministro energético mundial.
En este contexto, los mercados financieros hoy continúan mostrando una elevada volatilidad, con entradas de capital en activos refugio como el dólar, los bonos soberanos y el oro, mientras las bolsas permanecen bajo presión.
Para seguir la evolución del conflicto y de los mercados, pueden consultarse fuentes oficiales como el Banco Central Europeo (https://www.ecb.europa.eu) y la Agencia Internacional de la Energía (https://www.iea.org), que ofrecen información actualizada sobre política monetaria y mercados energéticos.
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