Los mercados financieros arrancan la jornada con un tono claramente defensivo. A pesar de que TSMC presentó unos resultados trimestrales mejores de lo esperado y elevó sus previsiones para los próximos meses, las bolsas europeas y los futuros de Wall Street cotizan en negativo, reflejando que la preocupación por la geopolítica y la inflación sigue pesando más que las buenas noticias empresariales.
El fabricante taiwanés de semiconductores volvió a demostrar el enorme dinamismo que vive el sector de la inteligencia artificial. Sus ingresos superaron ampliamente las estimaciones de los analistas y, además, anunció una nueva ampliación de sus inversiones en Estados Unidos por valor de 100.000 millones de dólares, reforzando su estrategia para satisfacer la creciente demanda de chips avanzados.
Al mismo tiempo, Nvidia confirmó que Japón, a través de la empresa Noetra, adquirirá 27.500 chips Rubin, una de las arquitecturas más avanzadas de la compañía, destinados al desarrollo de robots equipados con inteligencia artificial de nueva generación.
Sin embargo, estas noticias no fueron suficientes para cambiar el sentimiento del mercado. La combinación de incertidumbre geopolítica, la continuidad de los ataques entre Estados Unidos e Irán y las dudas sobre la evolución de la inflación mantienen a los inversores en una posición prudente.
Precisamente, el desarrollo de la inversión en inteligencia artificial continúa siendo uno de los grandes motores de crecimiento del sector tecnológico y una de las tendencias estructurales que más interés despiertan entre los grandes fondos internacionales.
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Europa abre con pérdidas generalizadas
Las principales bolsas europeas comenzaron la sesión con descensos moderados.
El índice STOXX 600 cedía alrededor de un 0,3%, mientras que el mercado suizo sufría un comportamiento especialmente débil tras la publicación de resultados de compañías como Partners Group y ABB.
Por sectores, únicamente los medios de comunicación lograban mantenerse en positivo gracias a las buenas cifras presentadas por Publicis, que además revisó al alza sus previsiones de ingresos para el conjunto del ejercicio.
En el lado negativo destacaban:
- Utilities.
- Servicios financieros.
- Bienes industriales.
- Empresas ligadas a infraestructuras.
El mercado sigue mostrando una clara rotación hacia activos considerados más defensivos mientras espera nuevas referencias macroeconómicas.
Wall Street ignora los excelentes resultados de TSMC
Los futuros estadounidenses también cotizaban en rojo antes de la apertura oficial.
Lo llamativo es que las caídas se producen a pesar de varias noticias muy positivas para el sector tecnológico.
TSMC no solo presentó beneficios superiores a las previsiones, sino que además elevó su guía de ingresos para el tercer trimestre y anunció un incremento histórico de sus inversiones productivas en territorio estadounidense.
Por su parte, Nvidia confirmó uno de los mayores contratos anunciados hasta la fecha para su nueva generación de chips Rubin.
El acuerdo permitirá a Japón desarrollar plataformas de inteligencia artificial destinadas al sector de la robótica avanzada, uno de los segmentos con mayor crecimiento previsto durante la próxima década.
Este tipo de operaciones refuerzan la idea de que la inversión en inteligencia artificial seguirá aumentando tanto en Estados Unidos como en Asia, independientemente de las fluctuaciones de corto plazo en los mercados financieros.
El mercado de divisas permanece a la espera de nuevos datos
En el mercado Forex predominó la falta de una dirección clara.
El índice dólar (DXY) registraba ligeros avances, aunque sin un movimiento contundente frente al resto de grandes divisas.
Los inversores esperan varias referencias importantes durante la jornada:
- Ventas minoristas en Estados Unidos.
- Solicitudes semanales de subsidio por desempleo.
- Intervenciones de varios miembros de la Reserva Federal.
Estas comparecencias podrían ofrecer nuevas pistas sobre el calendario de futuros movimientos en los tipos de interés.
Mientras tanto:
- La libra esterlina mantenía buena parte de las ganancias acumuladas durante la semana.
- El euro permanecía prácticamente estable frente al dólar.
- La corona noruega sufría cierta presión debido a la reciente caída del precio del petróleo.
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Reino Unido presenta un crecimiento moderado
Los últimos datos publicados mostraron que el PIB británico aumentó un 0,1 % mensual durante mayo, exactamente en línea con lo previsto por el consenso de analistas.
La media móvil trimestral descendió ligeramente hasta el 0,7 %, aunque siguió situándose por encima de las expectativas del mercado.
La reacción de la Bolsa de Londres fue prácticamente inexistente, ya que el foco continúa puesto en la evolución política del país y en la posible designación del nuevo ministro de Economía dentro del futuro Gobierno encabezado por Andy Burnham.
Los inversores consideran que una política fiscal más conservadora podría aportar estabilidad adicional a los mercados británicos durante los próximos meses.
La renta fija continúa presionada
Los mercados de deuda registraron ligeras ventas tanto en Europa como en Estados Unidos.
Los bonos británicos (Gilts), franceses (OAT) y estadounidenses (Treasuries) cedían terreno mientras los inversores siguen descontando que el conflicto entre Estados Unidos e Irán podría mantener elevada la inflación durante más tiempo del inicialmente previsto.
Además, las próximas intervenciones de varios miembros de la Reserva Federal podrían modificar nuevamente las expectativas sobre los tipos de interés, aumentando la volatilidad en el mercado de bonos.
La evolución conjunta de los bancos centrales y de la inversión en inteligencia artificial continúa siendo uno de los factores que más influyen actualmente sobre la valoración de las compañías tecnológicas.
Mercado de criptomonedas: Bitcoin consolida los 64.000 dólares mientras Ethereum busca romper resistencias
El mercado de criptomonedas mantiene un comportamiento mixto durante la sesión de hoy. Aunque los datos de inflación en Estados Unidos resultaron más moderados de lo esperado y favorecen a los activos de riesgo, la incertidumbre geopolítica derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa limitando el apetito comprador.
En conjunto, la capitalización del mercado ronda los 2,27 billones de dólares, con los inversores muy atentos a la evolución de la política monetaria de la Reserva Federal y a las tensiones en Oriente Medio.
Bitcoin mantiene el soporte de los 64.000 dólares
Bitcoin (BTC) cotiza alrededor de 64.180 dólares, registrando una ligera corrección intradía cercana al 0,7%, aunque continúa mostrando una estructura técnica constructiva.
Desde el punto de vista del análisis gráfico, la criptomoneda ha conseguido rebotar con fuerza desde los mínimos registrados en junio, dibujando un patrón de hombro-cabeza-hombro invertido, una figura habitualmente asociada a cambios de tendencia alcistas.
El RSI diario permanece en torno a los 52 puntos, una zona neutral que todavía deja margen para nuevas subidas sin entrar en niveles de sobrecompra.
Los niveles técnicos más relevantes son:
- Resistencia principal: 65.000 dólares.
- Objetivo alcista: 70.000 dólares si rompe esa resistencia con volumen.
- Soporte clave: 61.700 dólares, nivel que mantiene intacta la estructura positiva.
La debilidad reciente del dólar estadounidense tras el dato de inflación ha favorecido el interés por activos considerados de mayor riesgo, aunque la distribución pendiente de los bitcoins procedentes de Mt. Gox sigue generando cierta presión vendedora sobre el mercado.
Ethereum intenta consolidar por encima de 1.900 dólares
Ethereum (ETH) cotiza cerca de 1.883 dólares, consolidando parte de las importantes ganancias registradas durante los últimos días.
Su volumen de negociación continúa claramente por encima de la media reciente, reflejando un aumento del interés inversor.
Además, la media móvil de corto plazo (SMA de 7 sesiones) ha cruzado por encima de la SMA de 30 sesiones, una señal que suele interpretarse como positiva desde el punto de vista técnico.
Ahora mismo los niveles a vigilar son:
- Resistencia: 1.920 dólares.
- Soporte principal: 1.819 dólares.
Entre los factores que están impulsando a Ethereum destaca el avance regulatorio en Japón, donde se estudia una nueva clasificación legal para las criptomonedas que podría facilitar en el futuro la aprobación de ETFs al contado.
No obstante, la menor actividad dentro de la red Ethereum continúa reduciendo parcialmente la presión deflacionaria del activo.
Altcoins: comportamiento muy desigual
El resto del mercado de criptomonedas presenta movimientos muy diferentes dependiendo de cada proyecto.
- Solana (SOL) y BNB apenas registran variaciones relevantes y continúan moviéndose al ritmo de Bitcoin.
- Arbitrum (ARB) experimenta mayor volatilidad tras un importante desbloqueo de tokens equivalente al 1,94% de su suministro circulante.
- Ondo Finance (ONDO) se convierte en uno de los grandes protagonistas de la jornada con una subida cercana al 15%.
- Ether.fi (ETHFI) también destaca con avances superiores al 14%, impulsada por rumores sobre un posible programa de recompra y quema de tokens.
Este comportamiento refleja que la liquidez sigue concentrándose en proyectos con catalizadores específicos mientras los inversores esperan nuevas referencias macroeconómicas.
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Asia cierra con tono mixto por la presión sobre los semiconductores
La sesión asiática estuvo marcada por una clara rotación sectorial.
Las bolsas mostraron un comportamiento mayoritariamente negativo debido a las fuertes caídas sufridas por las compañías vinculadas a los semiconductores.
El ASX 200 australiano terminó prácticamente plano después de que BHP publicara una producción inferior a la esperada.
En Japón, el Nikkei 225 perdió terreno arrastrado por los fabricantes de chips, mientras que en Corea del Sur el KOSPI activó mecanismos de protección («sidecars») tras las fuertes caídas de Samsung Electronics y SK Hynix.
El Banco de Corea elevó además su tipo de interés oficial hasta el 2,75%, tal y como esperaba el mercado, dejando abierta la posibilidad de nuevas subidas.
China ofreció un comportamiento desigual. Mientras Shanghái retrocedía por unos datos de financiación inferiores a lo previsto, el Hang Seng logró cerrar en positivo gracias al buen comportamiento de las grandes compañías tecnológicas, favorecidas por la creciente adopción internacional de modelos de inteligencia artificial desarrollados por empresas chinas.
Los mercados siguen pendientes del conflicto en Oriente Medio
La evolución del petróleo continúa siendo uno de los principales focos de atención.
Las amenazas de Irán sobre el Estrecho de Ormuz mantienen elevadas las primas de riesgo, aunque durante la jornada el Brent registró ligeras caídas tras varias sesiones de fuertes subidas.
Los analistas advierten de que una escalada adicional podría afectar seriamente al suministro energético mundial, generando nuevas presiones inflacionarias que alterarían las expectativas sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal.
Mientras tanto, el oro corrige parte de las ganancias acumuladas recientemente, aunque continúa cotizando por encima de los 4.000 dólares por onza, reflejando que muchos inversores mantienen posiciones defensivas ante el actual contexto geopolítico.
Qué vigilar durante las próximas horas
Los mercados centrarán ahora toda su atención en varios acontecimientos clave:
- Nuevas declaraciones de miembros de la Reserva Federal.
- Los datos de ventas minoristas y solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos.
- La evolución del conflicto entre EE. UU. e Irán.
- El comportamiento del precio del petróleo y su impacto sobre las expectativas de inflación.
En este escenario, el mercado de criptomonedas seguirá muy condicionado por la evolución del dólar, la renta variable estadounidense y cualquier noticia relacionada con la política monetaria o la situación geopolítica internacional.
Asia: presión sobre los semiconductores y señales mixtas desde China
Las bolsas de Asia-Pacífico cerraron con un comportamiento dispar, aunque predominó el tono negativo debido al fuerte castigo sufrido por el sector de los semiconductores.
El ASX 200 australiano terminó prácticamente sin cambios, penalizado por las caídas de las compañías mineras después de que BHP publicara unas cifras de producción inferiores a las previstas.
En Japón, el Nikkei 225 perdió la cota de los 67.000 puntos arrastrado por los fabricantes de chips, mientras que en Corea del Sur el KOSPI sufrió fuertes descensos después de que Samsung Electronics y SK Hynix lideraran las ventas. Además, el Banco de Corea cumplió con las previsiones y elevó los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,75%, dejando la puerta abierta a nuevos ajustes monetarios si la inflación continúa mostrando fortaleza.
China volvió a ofrecer señales contradictorias. El índice de Shanghái retrocedió tras unos datos de crédito y financiación inferiores a lo esperado, mientras que el Hang Seng logró cerrar con avances gracias al excelente comportamiento de las grandes tecnológicas. Los inversores acogieron positivamente las informaciones que apuntan a una mayor adopción internacional de modelos de inteligencia artificial desarrollados en China y al incremento del uso de Qwen AI, el modelo de Alibaba, dentro del ecosistema Apple Intelligence para el mercado chino.
Principales noticias en Asia-Pacífico
Entre las noticias más relevantes de la jornada destacó la decisión del regulador financiero de Corea del Sur de endurecer las condiciones para operar con ETF apalancados sobre acciones individuales. El organismo anunció que suspenderá temporalmente la aprobación de nuevos productos de este tipo y elevará el depósito mínimo exigido a los inversores desde 10 millones hasta 30 millones de wones, con el objetivo de reducir el riesgo para los pequeños inversores.
Por su parte, la ministra de Finanzas de Japón, Katayama, reiteró que el Gobierno actuará en el mercado de divisas siempre que sea necesario para evitar movimientos excesivos del yen, aunque evitó pronunciarse sobre niveles concretos del tipo de cambio. También subrayó que el Ejecutivo continuará vigilando de cerca los indicadores económicos para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Principales datos macroeconómicos publicados en Asia
Los datos económicos conocidos durante la madrugada ofrecieron un panorama desigual para la segunda mayor economía del mundo.
El PIB chino del segundo trimestre creció un 4,3% interanual, ligeramente por debajo del 4,4% esperado por el consenso, confirmando una moderación del crecimiento respecto al trimestre anterior.
Sin embargo, algunos indicadores mostraron una evolución más favorable:
- La producción industrial aumentó un 5,3%, superando ampliamente las previsiones del mercado.
- Las ventas minoristas sorprendieron positivamente al crecer un 1%, frente a la caída esperada por los analistas.
- La tasa de desempleo descendió hasta el 5%, mejorando ligeramente respecto al mes anterior.
En cambio, otros indicadores reflejaron una desaceleración de la actividad financiera:
- La inversión en activos fijos continuó deteriorándose.
- La masa monetaria M2 creció menos de lo previsto.
- La financiación social total quedó claramente por debajo de las estimaciones de los analistas.
- El crecimiento del crédito bancario también siguió perdiendo impulso.
En Japón, los pedidos de maquinaria registraron una fuerte caída mensual del 12,4%, muy por debajo de las previsiones, lo que vuelve a poner de manifiesto la debilidad de la inversión empresarial.
Perspectivas para la sesión
La atención de los mercados seguirá centrada en tres grandes factores durante las próximas horas:
En primer lugar, los nuevos datos macroeconómicos de Estados Unidos, especialmente las ventas minoristas y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que servirán para calibrar la fortaleza de la economía estadounidense.
En segundo lugar, las declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal, que podrían aportar nuevas pistas sobre el calendario de futuras decisiones de tipos de interés.
Por último, la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán continuará siendo el principal catalizador para los mercados energéticos. Cualquier novedad relacionada con el Estrecho de Ormuz o con posibles ataques a infraestructuras petroleras podría provocar nuevos episodios de volatilidad tanto en el petróleo como en la renta variable y en el mercado de criptomonedas.
Con este escenario, los inversores mantienen una postura prudente mientras evalúan el equilibrio entre unos datos económicos que siguen mostrando resiliencia y unos riesgos geopolíticos que continúan aumentando la incertidumbre global.
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