Mercados europeos y sentimentales 📉🇪🇺
Los mercados europeos comenzaron la sesión con un tono mixto, con los índices fluctuando entre ligeras ganancias y pérdidas. A medida que avanzaba la mañana, el sentimiento se tornó algo negativo, influenciado por los PMIs de la zona euro, que fortalecen la idea de un posible alivio monetario por parte del BCE. Sin embargo, estos datos no tuvieron un impacto significativo en los mercados.
Los sectores en Europa muestran una clara inclinación defensiva, con salud liderando las ganancias gracias a Novo Nordisk, que subió un 1.9% tras recibir la aprobación regulatoria para un acuerdo con Catalent. En cambio, el sector automotriz está bajo presión, especialmente Porsche SE, que cayó un 1.7% tras retirar su guía de ganancias.
Los futuros de las acciones en EE. UU. están ligeramente más fuertes, con un sentimiento algo mejor que en Europa. El NASDAQ está superando a sus pares, lo que indica una ligera mejora en las expectativas.
Divisas y mercados de cambio 💵💱
El índice del dólar (DXY) se mantiene estable, operando dentro de un rango muy estrecho de 106.75-106.92 durante la mañana europea. El euro (EUR) también se mantiene plano frente al dólar, con movimientos erráticos debido a la publicación de los PMIs de la zona euro. Las declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, no aportaron novedades significativas, manteniendo el EUR/USD en torno a 1.05.
El yen japonés (JPY) ha sido el rezagado entre las principales divisas del G10, aunque el dato de PMI manufacturero y de servicios en Japón muestra señales de mejora. El GBP se muestra más fuerte, impulsado por un mejor desempeño en los servicios y una expansión en la manufactura.
Renta fija y bonos 📊📉
Los bonos del Tesoro de EE. UU. (USTs) se mantienen dentro de un rango estrecho, a la espera de los PMIs de EE. UU. y la reunión del FOMC el miércoles. Los rendimientos de los bonos son relativamente estables, aunque ligeramente a la baja, y la curva de rendimiento muestra una leve inclinación aplanada.
Los Bunds alemanes están presionados, pero no han mostrado grandes movimientos. Los OATs franceses se mantienen débiles, especialmente tras la rebaja de calificación por parte de Moody’s, que recortó la calificación de Francia debido a la incertidumbre política y la baja probabilidad de reducción del déficit. Por su parte, los Gilts británicos muestran ligeras ganancias, aunque no han experimentado grandes cambios.
Materias primas 🛢️💎
Petróleo: Los precios del WTI y Brent comenzaron la sesión a la baja, influenciados por un tono de riesgo débil en los mercados. El Brent para febrero de 2025 se sitúa cerca de los 74 USD/barril.
Oro: El oro sigue siendo fuerte, alcanzando los 2,662 USD/onza, después de una caída en la sesión asiática. El precio del oro ha encontrado soporte y sigue siendo una de las materias primas más resilientes.
Metales base: Los metales base están en su mayoría bajo presión, con cobre mostrando una tendencia más contenida, sin una dirección clara derivada de los datos del PMI o la actividad en China.
Criptomonedas 🚀💰
1. Bitcoin (BTC):
• Nuevo máximo histórico: Se rumorea que MicroStrategy ha vuelto a comprar más Bitcoin, lo que podría haber impulsado el precio.
• Desde la ruptura del rango entre 50,000 y 72,000 USD, el precio ha subido rápidamente y ahora está superando los 106,000 USD.
• ¿Consolidación o más subida?: Tras alcanzar nuevos máximos, veremos si el precio se mantiene o sigue subiendo.
2. Ethereum (ETH):
• A pesar de estar algo rezagado, Ethereum está cerca de romper su máximo histórico de 4,086 USD.
• Posiciones cortas récord: Actualmente, Ethereum tiene un número récord de posiciones cortas, lo que podría indicar una corrección antes de seguir subiendo.
• Si el precio limpia estas posiciones, podría continuar su camino hacia nuevos máximos.
3. Chainlink (LINK):
• Grayscale ha abierto su fondo de inversión Grayscale Link Trust, lo que permitirá a los inversores obtener exposición a Chainlink.
• Capitalización de mercado: Chainlink ha superado los 18,500 millones de USD y está luchando por romper la zona de los 29 USD.
• Si lo consigue, el siguiente objetivo podría estar en la zona de 2.038 USD, lo que implicaría una subida del 31%.
4. AVE:
• El fondo World Liberty Financials, lanzado por la familia Donald Trump, está comprando AVE junto con Chainlink.
• AVE está rompiendo niveles previos y podría continuar su subida hacia el nivel de 4.50 USD.
5. ONDO:
• ONDO se centra en la tokenización de Real World Assets y está siendo acumulado por el fondo de Donald Trump.
• Después de alcanzar máximos históricos, cualquier retroceso hacia los 1.95 USD podría ser una buena oportunidad de compra.
6. HNT:
• Helium (HNT) está formando una figura técnica llamada “copa con asa”, lo que podría indicar una ruptura en la zona de 11 USD.
• Si supera este nivel, el siguiente objetivo estaría en la zona de 28 USD.
7. APT:
• Aptos (APT) está cerca de romper su estructura clave en la zona de 13-14 USD.
• Después de un fuerte rebote, cualquier retroceso por debajo de 13 USD podría ser una oportunidad de compra para alcanzar la parte alta de 15-15.50 USD.
Resumen Final
El sentimiento en los mercados europeos ha sido mixto, con sectores defensivos como la salud mostrando fortaleza. Las divisas han estado bastante estables, pero el dólar sigue en un rango estrecho, mientras que el oro sigue siendo fuerte en los mercados de materias primas. Por otro lado, las criptomonedas continúan mostrando un rendimiento impresionante, especialmente Bitcoin, que ha alcanzado nuevos máximos históricos, y Chainlink, que está recibiendo atención positiva con la entrada de nuevos fondos. 🚀📈
