El DXY apunta a 110 y el crudo sube tras sanciones reforzadas a Rusia
El índice DXY sigue ganando terreno y apunta al nivel de 110, mientras que los futuros del crudo suben impulsados por sanciones más estrictas a Rusia.
El inicio de la semana en los mercados se ha visto marcado por la reacción a los datos de empleo de EE. UU., que han reavivado las expectativas sobre las políticas de la Reserva Federal. Además, las sanciones energéticas contra Rusia han generado movimientos relevantes en los mercados de materias primas. A continuación, analizamos los aspectos más destacados del panorama financiero global.
Tendencias en el mercado de valores
Los mercados de valores asiáticos han tenido un comienzo mayoritariamente negativo, influenciados por los sólidos datos de empleo de EE. UU. (NFP) y el aumento de los rendimientos de los bonos. Esto ha reducido las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
• Asia-Pacífico:
• El índice ASX 200 de Australia cayó, con sectores como tecnología y finanzas liderando las pérdidas, aunque el sector energético se mantuvo firme gracias al aumento de los precios del crudo.
• Los índices de China, como el Hang Seng y el Shanghai Composite, también se vieron presionados inicialmente, aunque lograron moderar las caídas tras los comentarios del gobernador del Banco Popular de China (PBoC), quien aseguró que cuentan con herramientas para mantener la liquidez.
• Europa y EE. UU.:
• Los futuros del Euro Stoxx 50 apuntan a una apertura a la baja del 0,3%, mientras que los mercados estadounidenses cerraron el viernes con pérdidas significativas: el S&P 500 cayó un 1,54%, el Nasdaq un 1,57% y el Dow Jones un 1,63%.
El dólar y las divisas globales
El índice DXY se encuentra cerca del nivel de 110, marcando su punto más alto desde noviembre de 2022. Esto se debe al optimismo sobre la fortaleza económica de EE. UU. y la disminución de las apuestas de recortes de tasas por parte de la Fed.
• EUR/USD: El euro sigue perdiendo terreno frente al dólar, presionado por las declaraciones de responsables del BCE sobre la lenta recuperación económica de Europa.
• GBP/USD: La libra esterlina alcanzó un mínimo de 14 meses, en parte debido a las críticas hacia los acuerdos económicos entre el Reino Unido y China anunciados el fin de semana.
• Antipodeos: Aunque inicialmente apoyados por la fortaleza del yuan chino, el dólar australiano y el neozelandés cedieron ganancias frente al dólar estadounidense.
Materias primas: el crudo y las sanciones a Rusia
Los futuros del petróleo han iniciado la semana al alza, impulsados por el temor a interrupciones en el suministro de crudo ruso tras las recientes sanciones de EE. UU. y el Reino Unido.
• Impacto en los precios: Goldman Sachs ha señalado que estas sanciones podrían elevar los precios del petróleo por encima de los 85 dólares por barril.
• Gas natural: Aunque el impacto en el suministro de gas natural es limitado, los mercados europeos permanecen vulnerables a choques que podrían aumentar los precios del TTF este verano.
Criptomonedas: presión y oportunidades en un mercado volátil
El mercado de criptomonedas sigue mostrando una alta sensibilidad a los movimientos macroeconómicos y la liquidez global. Bitcoin, por ejemplo, ha oscilado cerca de los 94,000 dólares, mientras que otras altcoins muestran signos de debilidad ante el entorno de aversión al riesgo.
• Usuarios globales en criptomonedas: El número de usuarios diarios ha superado los 18 millones, un aumento interanual del 200%. Esto representa un crecimiento significativo en comparación con el último “bull run”, cuando apenas alcanzaban los 6-7 millones.
• Bitcoin: El precio podría buscar niveles inferiores entre 80,000 y 84,000 dólares, debido a la acumulación de gaps en los futuros de CME y la debilidad en los mercados tradicionales.
• Ethereum: Ha consolidado una ruptura en la parte inferior de su estructura reciente, lo que podría llevarlo a niveles de 3,000-2,800 dólares.
• Altcoins:
• Cardano (ADA): Zonas clave de soporte en 0.60 y 0.70.
• Polkadot (DOT): Posible caída hacia los 4 dólares si se pierde el soporte actual.
• Solana (SOL): Nivel inferior entre 120 y 140 dólares.
• XRP: A diferencia de otras monedas, XRP muestra resiliencia tras un retesteo en 1.92 dólares. Mientras mantenga su directriz alcista, podría buscar máximos en 2.90 dólares.
Proyección: La estructura actual sugiere que el mercado de criptomonedas podría enfrentar caídas adicionales si Bitcoin y Ethereum no logran mantener sus niveles de soporte. Sin embargo, estas correcciones también podrían representar oportunidades de acumulación para el corto y mediano plazo.
• Enlaces de interés:
•Goldman Sachs: Impacto de las sanciones en el mercado energético
• Datos actualizados sobre criptomonedas
