Los mercados financieros internacionales comenzaron la jornada con un tono claramente defensivo. El impacto del petróleo en las bolsas mundiales vuelve a ser el principal factor que condiciona el comportamiento de los inversores, después de que el precio del crudo superara momentáneamente los 100 dólares por barril en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio.
Las bolsas europeas abrieron en negativo mientras el encarecimiento de la energía genera preocupación sobre el crecimiento económico global y sobre un posible repunte de la inflación.
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Las bolsas europeas retroceden mientras sube el petróleo
El índice paneuropeo STOXX Europe 600 cayó alrededor de un 0,4 % en el inicio de la sesión, reflejando la creciente preocupación por el impacto del petróleo en las bolsas mundiales.
Uno de los índices más afectados fue el IBEX 35, que llegó a perder cerca de un 0,9 %. La debilidad del sector bancario, muy representado en el selectivo español, explica gran parte de este retroceso.
En Alemania, el DAX 40 registró caídas más moderadas gracias al fuerte comportamiento de algunas compañías. Entre ellas destacaron Zalando, que subió más de un 12 %, así como Rheinmetall y Hannover Re, con avances cercanos al 3 %.
Por sectores, los bancos lideraron las pérdidas, mientras que compañías de recursos básicos y químicas lograron avanzar impulsadas por el encarecimiento de las materias primas.
Resultados empresariales mixtos en Europa y EE. UU.
En el frente corporativo, el fabricante automovilístico BMW presentó unos resultados trimestrales con un beneficio operativo superior a lo esperado, aunque sus ingresos quedaron por debajo de las previsiones del mercado.
La compañía también advirtió de que los aranceles comerciales podrían afectar negativamente a sus márgenes en los próximos trimestres.
En Estados Unidos, el minorista Dollar General publicó resultados ligeramente mejores de lo esperado, con ingresos y beneficio ajustado por acción superando las estimaciones del consenso.
Mientras tanto, Honda Motor revisó drásticamente sus previsiones financieras tras anunciar pérdidas derivadas de cancelaciones y ajustes en su estrategia de vehículos eléctricos.
El dólar se fortalece mientras sube el petróleo
En el mercado de divisas, el US Dollar Index avanzó ligeramente y se acercó a máximos del año.
El repunte del dólar se produce en paralelo al aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y al encarecimiento del petróleo, lo que refuerza nuevamente el impacto del petróleo en las bolsas mundiales.
Según datos y análisis del mercado energético publicados por la International Energy Agency, el conflicto en Oriente Medio representa actualmente una de las mayores perturbaciones potenciales para el suministro mundial de petróleo en décadas.
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Bonos bajo presión por el temor a inflación energética
Los mercados de renta fija también registraron ventas generalizadas. El aumento del precio del petróleo está elevando las expectativas de inflación y reduciendo la probabilidad de recortes de tipos en el corto plazo.
Los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieron ligeramente, mientras que los rendimientos de la deuda alemana alcanzaron nuevos máximos de varios años.
Los analistas señalan que el encarecimiento de la energía podría obligar a los bancos centrales a mantener una política monetaria más restrictiva durante más tiempo.
El petróleo supera los 100 dólares y dispara la volatilidad
En el mercado energético, los futuros del Brent crude oil superaron momentáneamente los 100 dólares por barril durante la sesión asiática, mientras que el WTI crude oil también registró fuertes subidas.
El repunte del crudo se produce pese al anuncio de que Estados Unidos liberará aproximadamente 172 millones de barriles de su reserva estratégica de petróleo como parte de una respuesta coordinada entre países miembros de la Agencia Internacional de la Energía.
Sin embargo, los analistas advierten que el impacto de esta medida podría tardar meses en sentirse en el mercado.
Además, el bloqueo parcial del Strait of Hormuz continúa generando preocupación, ya que por esta ruta marítima transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.
El funcionamiento del mercado petrolero y el impacto de los conflictos geopolíticos pueden consultarse en el análisis de la U.S. Energy Information Administration:
https://www.eia.gov
Investigación comercial de EE. UU. añade tensión
A la incertidumbre geopolítica se suma un nuevo frente comercial.
La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos anunció la apertura de una investigación bajo la Sección 301 contra 16 socios comerciales, incluidos China, la Unión Europea, México, India y Japón.
La investigación podría desembocar en nuevos aranceles si Washington concluye que estos países están aplicando prácticas comerciales perjudiciales para la economía estadounidense.
Bitcoin vuelve a caer por debajo de los 70.000 dólares
El aumento de la volatilidad global también afecta al mercado de criptomonedas.
Bitcoin volvió a caer por debajo de los 70.000 dólares después de haber intentado superar los 71.000 dólares durante la sesión anterior.
Por su parte, Ethereum ha logrado mantenerse por encima del nivel psicológico de los 2.000 dólares, mientras que varias altcoins registran avances moderados.
La capitalización total del mercado cripto se mantiene en torno a los 2,45 billones de dólares.
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Los mercados atentos a Oriente Medio
En conjunto, el impacto del petróleo en las bolsas mundiales está dominando el sentimiento del mercado.
La escalada militar en Oriente Medio, junto con el riesgo de interrupciones en el suministro energético, continúa generando volatilidad en acciones, bonos, divisas y materias primas.
Mientras el conflicto siga activo, muchos analistas consideran que el impacto del petróleo en las bolsas mundiales seguirá siendo uno de los principales motores de los mercados financieros en las próximas semanas.
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