Las bolsas internacionales comenzaron la jornada con un tono positivo a pesar del recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio. El conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa siendo el principal foco de atención para los inversores, aunque las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, apuntando a una posible negociación con Teherán han reducido parcialmente el nerviosismo de los mercados.
Aunque durante la madrugada ambas potencias protagonizaron nuevos ataques militares, los operadores interpretan que todavía existe margen para una solución diplomática. Esta percepción ha favorecido el apetito por el riesgo, impulsando las bolsas europeas y moderando el impacto sobre materias primas y divisas.
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Nueva escalada militar entre Washington y Teherán
La tensión volvió a aumentar después de que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmara la finalización de una nueva ofensiva aérea sobre territorio iraní. Según el comunicado oficial, alrededor de 90 objetivos militares fueron alcanzados con el propósito de debilitar la capacidad operativa de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
Durante la noche se registraron explosiones en Bandar Abbas, Sirik, Hormozgan, la isla de Abu Musa y Bushehr. No obstante, medios oficiales iraníes aseguraron que la central nuclear de Bushehr no sufrió daños.
Como respuesta, la Guardia Revolucionaria anunció ataques contra varias bases militares estadounidenses ubicadas en Kuwait y Baréin, advirtiendo además de que ampliará sus operaciones si Washington continúa con nuevas ofensivas.
A pesar de esta peligrosa sucesión de acontecimientos, el mercado reaccionó de forma relativamente contenida.
Trump reaviva las expectativas de negociación
El principal catalizador del optimismo fue el propio Donald Trump. El mandatario aseguró que Irán «quiere llegar a un acuerdo» y reveló que representantes iraníes habrían contactado recientemente con Estados Unidos para intentar avanzar en una solución diplomática.
Trump afirmó que el régimen iraní «ha recibido un golpe muy duro» y añadió que dispone de «muchas maneras de ganar», aunque reconoció que desconoce si Teherán cumplirá finalmente cualquier posible compromiso.
Estas declaraciones fueron interpretadas por los mercados como una señal de que, pese al intercambio de ataques militares, todavía existe voluntad política para evitar una guerra regional de mayor alcance.
Precisamente esta posibilidad de diálogo ha reducido parcialmente las compras de activos refugio y ha favorecido un renovado interés por la renta variable.
El conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue siendo el principal factor que condiciona el comportamiento de los mercados financieros internacionales.
Las bolsas europeas recuperan el optimismo
Las principales bolsas europeas iniciaron la sesión con avances generalizados.
El índice STOXX Europe 600 abrió con una subida cercana al 0,6%, mientras que el IBEX 35 español destacó como uno de los mejores índices del continente tras las pérdidas sufridas durante la sesión anterior.
El FTSE 100 británico mostró un comportamiento más débil debido al retroceso de las grandes compañías energéticas y al fuerte desplome de AstraZeneca, después de que uno de sus ensayos clínicos de fase III no alcanzara los objetivos principales de eficacia relacionados con la mortalidad cardiovascular.
En el resto del continente predominó claramente el apetito por el riesgo.
Los sectores tecnológicos y de materias primas lideraron las subidas, mientras que utilities y empresas energéticas quedaron rezagadas debido al ligero descenso del precio del petróleo respecto a los máximos registrados durante la madrugada.
Entre los movimientos empresariales más destacados sobresalieron:
- AstraZeneca cayó cerca del 9% tras decepcionar con los resultados de su estudio CARDIO-TTRansform.
- Deutz avanzó alrededor del 5,5% tras anunciar la adquisición de FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft por aproximadamente 1.600 millones de euros.
En Estados Unidos, los futuros sobre los principales índices también mostraban avances moderados, especialmente el Nasdaq, impulsado nuevamente por las compañías tecnológicas.
El mercado de divisas reduce la búsqueda de refugio
En el mercado de divisas predominó una ligera debilidad del dólar estadounidense.
La relajación del miedo geopolítico permitió que varias monedas del G10 recuperaran terreno frente al billete verde.
El dólar neozelandés volvió a ser una de las divisas más fuertes después de la reciente subida de tipos del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), cuya comunicación dejó abierta la puerta a nuevas alzas durante los próximos meses si la inflación continúa mostrando resistencia.
Por el contrario, el dólar canadiense registró un comportamiento más débil debido al retroceso experimentado por el petróleo durante las primeras horas de negociación.
Mientras tanto, el euro consiguió superar momentáneamente el nivel de 1,14 dólares, aunque posteriormente moderó parte de las ganancias cuando el precio del crudo comenzó a recuperarse ligeramente.
La libra esterlina también avanzó frente al dólar gracias a la mejora general del sentimiento inversor.
Los analistas continúan pendientes de la publicación de las actas del Banco Central Europeo, aunque consideran que su impacto será limitado debido a que los acontecimientos geopolíticos recientes han modificado significativamente el escenario económico.
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La renta fija recupera atractivo tras moderarse el miedo
Los mercados de deuda comenzaron la jornada con avances después de que el petróleo dejara de subir con la intensidad observada durante la noche.
Los bonos estadounidenses y europeos registraron compras moderadas, favorecidos por la expectativa de que las conversaciones entre Washington y Teherán puedan evitar una interrupción grave del suministro energético mundial.
Sin embargo, parte de esas ganancias se fueron reduciendo conforme avanzaba la sesión y el mercado volvió a incorporar cierta prima de riesgo geopolítico.
Los inversores siguen atentos a la evolución del rendimiento de la deuda estadounidense y a las próximas comunicaciones de la Reserva Federal, que continúan siendo determinantes para el comportamiento global de los activos financieros.
El conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa siendo el principal catalizador de volatilidad, no solo para las bolsas internacionales, sino también para los mercados de deuda y de divisas.
Materias primas: el petróleo modera las subidas mientras el oro mantiene su atractivo
Uno de los focos de atención de la jornada continúa siendo la evolución del mercado energético. Aunque durante la madrugada el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán provocó un nuevo repunte del crudo, la posibilidad de una negociación entre ambas partes ha reducido parte de esa tensión.
Los analistas consideran que, mientras el Estrecho de Ormuz permanezca abierto y continúe el tránsito normal de petroleros, el mercado seguirá descartando un escenario de interrupción masiva del suministro mundial. No obstante, la incertidumbre sigue siendo elevada y cualquier incidente adicional podría devolver rápidamente la volatilidad al precio del petróleo.
Los contratos de referencia Brent y WTI llegaron a registrar ganancias durante la sesión asiática, aunque posteriormente devolvieron parte de esos avances conforme los inversores comenzaron a valorar las declaraciones de Donald Trump sobre un posible acercamiento diplomático con Teherán.
Diversas aseguradoras marítimas han recomendado extremar la precaución a los buques que atraviesan el Estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más importantes del planeta para el transporte de crudo y gas natural licuado.
Puedes consultar la evolución oficial del mercado energético en la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA):
https://www.eia.gov
El oro conserva su papel como activo refugio
Aunque el optimismo regresó parcialmente a las bolsas, el oro continúa beneficiándose de la incertidumbre geopolítica.
El metal precioso se mantiene por encima de los 4.100 dólares por onza, respaldado por la demanda de inversores que siguen buscando protección frente a una posible ampliación del conflicto en Oriente Medio.
Al mismo tiempo, los metales industriales muestran un comportamiento más favorable gracias al mejor tono de los mercados bursátiles.
El cobre cotiza cerca de los máximos diarios impulsado por las expectativas de una recuperación de la actividad manufacturera asiática, mientras que el litio vuelve a atraer la atención después de conocerse que las exportaciones chilenas prácticamente se han triplicado respecto al mismo periodo del año anterior.
Comercio internacional bajo vigilancia
Las tensiones geopolíticas también continúan trasladándose al ámbito comercial.
Donald Trump aseguró que Estados Unidos ha alcanzado nuevos acuerdos con Turquía y sorprendió al afirmar que España había mostrado una actitud «muy generosa» respecto a determinadas solicitudes estadounidenses.
Sin embargo, desde la Administración norteamericana también se confirmó que el Departamento del Tesoro, junto con la Oficina del Representante Comercial (USTR), estudia un listado de productos españoles que podrían enfrentarse a futuras restricciones comerciales si las negociaciones no avanzan satisfactoriamente.
Aunque por el momento no existe ninguna decisión definitiva, este tipo de declaraciones mantiene la incertidumbre sobre las relaciones comerciales entre ambos países.
Alemania vuelve a sorprender con su fortaleza exportadora
En el plano macroeconómico, Alemania publicó unos datos significativamente mejores de lo esperado.
Las exportaciones crecieron un 0,9 % durante mayo, superando ampliamente las previsiones del mercado, mientras que el superávit comercial alcanzó los 19.100 millones de euros.
Por el contrario, las importaciones registraron una caída del 2,5 %, reflejando cierta debilidad en la demanda interna alemana.
En Reino Unido, el índice RICS sobre el mercado inmobiliario mostró una ligera mejora respecto al mes anterior, aunque continúa reflejando un sector residencial todavía condicionado por los elevados tipos de interés.
Bancos centrales: la inflación sigue marcando la hoja de ruta
Las autoridades monetarias continúan enviando mensajes de prudencia.
El Banco de Japón reiteró que la economía mantiene un crecimiento razonablemente sólido gracias al aumento de la inversión empresarial, especialmente en sectores relacionados con la inteligencia artificial y la fabricación de semiconductores.
Además, numerosos responsables regionales señalaron que las empresas japonesas continúan aumentando salarios para hacer frente a la escasez de mano de obra, un factor que podría mantener presiones inflacionistas durante los próximos trimestres.
Por su parte, el gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda insistió en que el tipo de interés neutral se sitúa aproximadamente en el 3 % y que futuras decisiones dependerán de la evolución económica y de la inflación.
En Corea del Sur, el Banco de Corea mostró preocupación por la depreciación del won y dejó abierta la posibilidad de futuras subidas de tipos si las presiones inflacionistas continúan aumentando.
Mientras tanto, el Banco Popular de China mantuvo sin cambios su política monetaria, limitándose a fijar el tipo de cambio diario del yuan frente al dólar.
Puedes consultar las decisiones oficiales de política monetaria en la página de la Reserva Federal de Estados Unidos:
https://www.federalreserve.gov
La inteligencia artificial sigue impulsando las expectativas económicas
Más allá de la geopolítica, otro de los temas recurrentes entre los bancos centrales y los mercados es el fuerte crecimiento asociado al desarrollo de la inteligencia artificial.
Las autoridades japonesas destacaron que numerosas empresas mantienen planes de inversión muy ambiciosos en equipos para fabricación de chips, centros de datos y automatización industrial.
Este fenómeno continúa respaldando al sector tecnológico mundial, que sigue siendo uno de los principales motores del crecimiento bursátil.
Mercados asiáticos y criptomonedas: optimismo inicial, pero con alta volatilidad
La sesión bursátil en Asia-Pacífico comenzó con un tono positivo tras las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que Irán estaría dispuesto a negociar un acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, conforme avanzó la jornada, la volatilidad volvió a dominar los mercados y buena parte de las ganancias iniciales desaparecieron.
El Nikkei 225 japonés fue el único gran índice que logró cerrar con avances, impulsado por el buen comportamiento de compañías tecnológicas como Kioxia, favorecida tras el anuncio de Bain Capital de vender toda su participación. Además, el mercado recibió con optimismo noticias relacionadas con la industria de los semiconductores, especialmente la reducción de los tiempos de entrega de equipos para la fabricación de chips.
En Australia, el ASX 200 permaneció en terreno negativo durante gran parte de la sesión, aunque consiguió estabilizarse por encima de los 8.700 puntos. El sector energético fue el principal soporte del índice, mientras que las compañías mineras acumularon su cuarta jornada consecutiva de descensos.
Corea del Sur vivió una sesión especialmente agitada. El KOSPI abrió con fuertes ganancias gracias al excelente comportamiento inicial de Samsung y SK Hynix, que llegaron a subir más de un 5%. No obstante, ambos valores terminaron perdiendo impulso y arrastraron al índice hacia terreno negativo. El índice de volatilidad del mercado coreano alcanzó los 87 puntos, muy por encima de los niveles observados en el Nasdaq estadounidense, reflejando el elevado nerviosismo de los inversores.
Por su parte, los índices chinos Shanghai Composite y Hang Seng también comenzaron con subidas, aunque fueron perdiendo fuerza conforme avanzó la sesión. En Hong Kong continuó la intensa actividad de nuevas salidas a bolsa (IPO), aunque el debut de Luxshare Precision Industry no logró despertar el entusiasmo esperado entre los inversores.
Bitcoin resiste mientras el mercado espera las Minutas de la Fed
Dentro del mercado de activos digitales, el análisis del mercado de criptomonedas muestra un comportamiento algo más constructivo que el observado durante la jornada anterior.
La capitalización total del mercado ronda los 2,13 billones de dólares, mientras que el dominio de Bitcoin continúa aumentando hasta situarse en torno al 59,1%, señal de que los inversores siguen refugiándose en el principal activo digital frente a las altcoins.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin cotiza alrededor de los 62.900 dólares, con una subida cercana al 1,7%.
Desde un punto de vista técnico:
- Soporte principal: 62.000 dólares.
- Soporte crítico: 60.000 dólares.
- Resistencia inmediata: 63.000 dólares.
Los indicadores muestran un mercado todavía sin dirección clara. El MACD permanece prácticamente neutral y el precio continúa moviéndose dentro de un rango estrecho mientras los operadores esperan conocer el contenido de las Minutas de la Reserva Federal.
Ethereum (ETH)
Ethereum mantiene un comportamiento más débil frente a Bitcoin y cotiza entre 1.748 y 1.754 dólares, con un avance inferior al 1%.
Los datos on-chain reflejan una reducción significativa de la actividad en la red. Según Glassnode, las direcciones activas han caído aproximadamente un 46% respecto al inicio del año. Además, el reciente ataque sufrido por el protocolo Summer.fi ha reducido parte del optimismo existente en el ecosistema DeFi.
Los niveles técnicos más relevantes son:
- Soporte: 1.720 dólares.
- Zona de consolidación: entre 1.700 y 1.800 dólares.
Altcoins
El dinero continúa concentrándose en Bitcoin.
Entre las principales criptomonedas:
- Solana (SOL) permanece prácticamente plana alrededor de los 68 dólares.
- Jupiter (JUP) y Pi Network (PI) lideran las caídas del día.
- Los ecosistemas de Polkadot y XRP Ledger muestran un comportamiento relativamente más sólido que el resto del mercado.
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Los datos macroeconómicos asiáticos ofrecen señales mixtas
Las referencias económicas publicadas durante la madrugada también dejaron un panorama desigual.
En Taiwán, las exportaciones crecieron un sólido 40,3% interanual, aunque por debajo del ritmo registrado el mes anterior. Japón sorprendió positivamente con un incremento del 52,8% en los pedidos de maquinaria, una señal de que la inversión empresarial continúa siendo fuerte.
Por su parte, China publicó un índice de precios industriales (PPI) del 4,1%, en línea con las previsiones, mientras que la inflación al consumo volvió a moderarse hasta el 1,0%, reforzando la percepción de que el gigante asiático sigue enfrentándose a una demanda interna relativamente débil.
¿Qué vigilan ahora los mercados?
Tras la recuperación parcial del apetito por el riesgo, los inversores centran toda su atención en varios acontecimientos que podrían marcar el rumbo de las próximas sesiones:
- La publicación de las Minutas de la Reserva Federal (FOMC).
- La evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
- La seguridad del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz.
- El comportamiento del petróleo tras los últimos ataques.
- La reacción del mercado de bonos estadounidenses.
Aunque las palabras de Donald Trump han permitido aliviar temporalmente la tensión, el escenario continúa siendo extremadamente frágil. Cualquier nuevo incidente militar o un tono más agresivo por parte de la Reserva Federal podría devolver rápidamente la aversión al riesgo a los mercados internacionales.
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