La volatilidad en bolsa por tensión EE. UU.-China volvió a dominar los mercados globales este martes, mientras los inversores enfrentan un panorama de incertidumbre marcado por una guerra comercial renovada, resultados mixtos de los grandes bancos estadounidenses y movimientos importantes en el mercado de criptomonedas.
Las tensiones entre Washington y Pekín, sumadas al nerviosismo por los próximos datos de inflación en EE. UU. y los comentarios de la Reserva Federal, generaron una sesión agitada tanto en las bolsas como en el ecosistema cripto.
Mercados en turbulencia: EE. UU. y China elevan la tensión comercial
Los principales índices estadounidenses comenzaron el día en negativo, lastrados por las declaraciones agresivas de Donald Trump, quien amenazó con cortar relaciones comerciales con China en productos básicos como el aceite de cocina.
Durante la madrugada, el Ministerio de Comercio chino (MOFCOM) respondió imponiendo contramedidas contra cinco compañías con vínculos estadounidenses y declaró que “no se pueden mantener conversaciones mientras existan amenazas de sanciones”. A su vez, el USTR de EE. UU. afirmó haber mantenido “charlas constructivas” con China en los últimos seis meses, aunque criticó duramente las restricciones impuestas por Pekín sobre las exportaciones de tierras raras.
Las palabras de Trump y las medidas de ambos gobiernos reavivaron la volatilidad en bolsa por tensión EE. UU.-China, que se reflejó en caídas iniciales en Wall Street y una posterior recuperación parcial. Sin embargo, los índices cerraron mixtos: el S&P 500 cayó un 0,16 %, el Nasdaq perdió un 0,69 % y el Dow Jones logró avanzar un 0,44 %.
Sectores defensivos como consumo básico e industriales resistieron mejor, mientras que tecnología y bienes discrecionales fueron los más golpeados.
Bloomberg Línea reportó que el nerviosismo se amplificó por la caída del dólar, impulsando el yen japonés como refugio.
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La Fed insinúa el fin del ajuste de balance
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que el banco central podría estar “cerca del final del proceso de reducción de su balance”, lo que los analistas interpretaron como una señal de estabilidad futura.
A pesar de la incertidumbre por el cierre parcial del gobierno, Powell aseguró que la institución sigue monitoreando datos alternativos para evaluar la inflación y el empleo. También reiteró la meta de mantener un balance compuesto únicamente por bonos del Tesoro, descartando por ahora activos respaldados por hipotecas.
Entre otros funcionarios, Bowman respaldó la idea de dos recortes de tasas de 25 puntos básicos antes de fin de año, mientras que Collins advirtió que, aunque la inflación se modera, los riesgos sobre el mercado laboral justifican una política más flexible.
Bonos, inflación y petróleo en retroceso
Los bonos del Tesoro subieron en toda la curva, destacando el tramo a 2 años con una baja de 4,6 puntos básicos hasta el 3,47 %. Los breakevens de inflación también cayeron ligeramente, reflejando expectativas de menor presión inflacionaria a futuro.
Por otro lado, el petróleo WTI cayó a 58,70 USD por barril y el Brent cerró en torno a los 62,39 USD, arrastrados por el temor a un exceso de oferta. La Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé un superávit de 4 millones de barriles diarios en 2025, debido al aumento de la producción de la OPEP+ y una demanda global débil.
La situación geopolítica en Medio Oriente, especialmente el conflicto entre Israel y Hamas, también contribuyó a mantener la tensión en los mercados energéticos.
Ganadores y perdedores corporativos
- Goldman Sachs (GS): gastos más altos de lo esperado, pero resultados en línea con el mercado.
- JPMorgan (JPM): superó expectativas de ingresos, aunque con mayores provisiones por pérdidas crediticias.
- Wells Fargo (WFC) y BlackRock (BLK) fueron los más sólidos del sector.
- Oracle (ORCL) anunció el despliegue de 50 000 chips AMD para su infraestructura de inteligencia artificial.
- Walmart (WMT) se asoció con OpenAI para ofrecer experiencias de compra con IA integrada.
- Microsoft (MSFT) amplía su capacidad de cómputo en Europa, mientras Intel (INTC) presentó una GPU de bajo consumo de 160 GB diseñada para sistemas de inteligencia artificial.
Criptomonedas: Bitcoin se mantiene estable y las altcoins de IA lideran
El mercado de criptomonedas mostró un comportamiento más estable frente a la volatilidad en bolsa por tensión EE. UU.-China. Bitcoin (BTC) se mantiene en torno a los 113 000 USD, tras un rebote desde los 110 000 USD y un rechazo en la zona de los 116 000 USD.
La criptomoneda líder conserva una capitalización de mercado superior a 2,25 billones de dólares, con una dominancia de poco menos del 57 %.
Sin embargo, la gran sorpresa vino del token COAI (ChainOpera AI), una altcoin vinculada a proyectos de inteligencia artificial, que se disparó un 113 % en apenas 24 horas. Este repunte renovó el interés en los activos cripto centrados en IA, especialmente tras la corrección de días anteriores.
Otras criptomonedas que avanzaron fueron Ethereum (ETH) (+4,7 %), Solana (SOL) (+5 %), Dogecoin (DOGE) (+3 %) y Monero (XMR) (+7,5 %). En total, la capitalización global del mercado cripto creció en 100 000 millones de dólares respecto al día previo.
CoinMarketCap y CoinDesk reportaron un creciente interés en tokens relacionados con IA y blockchain de nueva generación, considerados más resistentes ante la volatilidad macroeconómica.
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Claves para los próximos días
- Datos macroeconómicos clave: el IPC de EE. UU. se publicará el 24 de octubre, antes de la reunión de la Fed.
- Nuevas sanciones o acuerdos EE. UU.-China: podrían modificar rápidamente la dirección de los mercados.
- Evolución de las criptomonedas de IA: proyectos como COAI podrían marcar tendencia en la próxima ola de inversión digital.
- Resultados de grandes tecnológicas y bancos: su guía para 2025 será crucial para medir la confianza empresarial.
Conclusión
La volatilidad en bolsa por tensión EE. UU.-China seguirá siendo el tema dominante de corto plazo. Los inversores deben vigilar tanto los anuncios de la Reserva Federal como los movimientos del mercado cripto, que muestran cada vez más correlación con la geopolítica y las expectativas de inflación global.
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