Los mercados financieros globales se mantienen en compás de espera ante dos eventos clave: la publicación de las actas de la Reserva Federal (Fed) y los resultados trimestrales del gigante tecnológico NVIDIA. En medio de este contexto, los mercados están atentos a las actas de la Fed, frase que se ha convertido en el centro de atención tanto para inversores tradicionales como para entusiastas de las criptomonedas.
Comercio internacional y tensiones arancelarias
En el frente comercial, Japón ha propuesto la compra de chips semiconductores fabricados en Estados Unidos como parte de sus conversaciones comerciales con Washington. Por otro lado, México y EE.UU. han alcanzado un acuerdo preliminar para reabrir las exportaciones de ganado mexicano al mercado estadounidense. Además, Brasil renovó por 12 meses sus medidas proteccionistas en el sector del acero, manteniendo aranceles del 25% sobre 19 productos e incluyendo otros cuatro más.
Estos movimientos reflejan la creciente fragmentación en las cadenas globales de suministro, impulsadas en parte por las políticas arancelarias y geopolíticas. Todo esto añade presión sobre las decisiones de la Fed, ya que los costos comerciales afectan directamente las proyecciones inflacionarias.
Europa con sentimiento mixto
Las bolsas europeas comenzaron el día sin una dirección clara, pero posteriormente se inclinaron hacia el terreno negativo. El índice STOXX 600 retrocedió un 0,2%, con el sector inmobiliario liderando las ganancias gracias a reportes sobre nuevas políticas del gobierno británico que facilitarían la construcción de viviendas.
El sector minorista fue el más afectado, destacando Kingfisher con una caída del 2,9% tras sus resultados trimestrales. Los mercados europeos, al igual que sus contrapartes estadounidenses, están atentos a las actas de la Fed para obtener señales sobre futuras decisiones de política monetaria.
Criptomonedas: calma en Bitcoin y caída en Monero
En el mundo de las criptomonedas, el precio de Bitcoin (BTC) ha vuelto a estabilizarse en torno a los $109,000, luego de alcanzar casi los $112,000 durante el Bitcoin Pizza Day. Este movimiento estuvo condicionado por los comentarios del expresidente Donald Trump sobre nuevos aranceles a la Unión Europea, que provocaron una caída abrupta del BTC de más de $3,000 en minutos.
Monero (XMR) fue la criptomoneda más afectada, cayendo casi un 12% en las últimas 24 horas, mientras que Quant (QNT) avanzó un 11%. SUI, impulsado por buenas noticias relacionadas con el caso Cetus, también registró ganancias del 6%. En contraste, la mayoría de las altcoins de gran capitalización como SOL, ADA y XRP mostraron pérdidas moderadas.
Según CoinGecko, la capitalización total del mercado cripto se mantiene alrededor de los $3.56 billones, con Bitcoin dominando cerca del 61% del total.
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Divisas: leve avance del dólar estadounidense
El índice DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de divisas, mostró una leve alza impulsada por datos positivos de confianza del consumidor en EE.UU. El euro cayó ligeramente frente al dólar, luego de alcanzar un máximo mensual de 1.1419.
El yen japonés mostró una ligera recuperación tras rumores de que el Ministerio de Finanzas de Japón podría reducir la emisión de deuda de largo plazo. En paralelo, la libra esterlina se mantuvo estable ante la falta de datos económicos significativos del Reino Unido.
El dólar neozelandés (NZD) lideró las ganancias dentro del grupo G10 tras el recorte de tasas del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, que redujo la tasa oficial en 25 puntos básicos hasta el 3.25%. La decisión fue respaldada por una mayoría de 5 a 1, señalando que los efectos económicos aún no se han manifestado por completo.
Bonos: sube la volatilidad en los mercados de deuda
Los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a 40 años cayeron, lo que provocó una corrección en los precios de los bonos estadounidenses (UST). En EE.UU., los inversores esperan los resultados de la subasta de bonos a 5 años, junto con las esperadas actas de la Fed y los resultados financieros de NVIDIA.
Alemania presentó precios de importación más bajos de lo esperado, cayendo un 1.7% mensual, lo cual impulsó ligeramente a los bonos Bund. Mientras tanto, el Reino Unido anunció la emisión de un nuevo bono verde para el año 2033 con una demanda notablemente alta.
Materias primas: operaciones cautelosas
El petróleo y los metales preciosos se mueven en rangos estrechos ante la falta de catalizadores relevantes. El mercado espera con interés las reuniones de la OPEP+, que podrían dar señales sobre futuras decisiones de producción.
El oro se cotiza en un rango entre los $3,291.70 y $3,323.89 por onza, mientras que el cobre continúa sin impulso claro pese a mantenerse por encima de los $9,500 la tonelada.
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Conclusión
Tanto los mercados tradicionales como los cripto están atentos a las actas de la Fed, ya que el contenido de este documento puede ofrecer pistas valiosas sobre la futura trayectoria de las tasas de interés. En un entorno de alta incertidumbre económica y tensiones comerciales, cualquier señal de flexibilidad o rigidez por parte de la Fed podría desencadenar movimientos significativos en los activos globales.
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