Menos de tres meses después de que todo parecía apuntar a una recesión, el mercado de valores ha alcanzado nuevos máximos históricos y sigue imparable. ¿El motivo? Según Michael Hartnett en su informe Flow Show, los bancos centrales han bajado agresivamente los tipos, impulsando una nueva burbuja. Si estás buscando las mejores inversiones segunda mitad 2025, aquí tienes el panorama más actual:
1. Rally bursátil: tecnología al volante
El S&P 500 está en máximos, pero solo 22 valores lo acompañan, frente a los 67 de enero de 2024. El motor sigue siendo la tecnología: las “mejores inversiones segunda mitad 2025” incluyen acciones de las principales empresas del sector, responsables del 38 % de la capitalización y del 30 % de los beneficios según Goldman Sachs. Más detalles aquí: Bloomberg sobre concentración de mercado.
2. Flujos de capital: multiactivos en alza
Durante la primera mitad del año se han invertido 427 000 M$ en liquidez, 325 000 M$ en acciones, 269 000 M$ en bonos, 40 000 M$ en oro, y 17 000 M$ en crypto. Esto refuerza que las “mejores inversiones segunda mitad 2025” estarán muy diversificadas.
3. Cripto: una pieza del puzzle
Aunque modesta comparada con otros activos, la inversión en cripto alcanzó los 2 100 M$. Bitcoin y altcoins seguirán jugando un papel importante en las carteras basadas en riesgo y con potencial al alza. Si buscas buenas ideas, revisa CoinMarketCap para ver las últimas tendencias.
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4. Estrategia de Hartnett para H2 2025
El análisis de Hartnett aconseja combinar posiciones “long” y “short” en diferentes sectores:
- Largo dólar y petróleo, corto oro.
- Largo consumo discrecional de EE. UU., corto bancos europeos.
- Largo tecnología norteamericana (“Mag7”), corto tecnología china.
- Largo inmobiliario y construcción en EE. UU., corto infraestructuras.
- Largo small caps value, corto momentum.
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5. Contexto macro y político
- 📉 La Reserva Federal está lista para bajar tipos más adelante en el año.
- 💰 Subirá el gasto público en Europa, China y NATO.
- 📈 El “Big Beautiful Bill” reducirá impuestos en EE. UU.
Estos estímulos sostienen las mejores inversiones segunda mitad 2025, especialmente en activos de riesgo.
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