USD cede parte de las ganancias obtenidas tras el FOMC, mientras que el JPY se fortalece tras los datos de inflación de la región y las intervenciones verbales nocturnas.
Los bonos del Tesoro de EE. UU. y los Bunds muestran ligeras ganancias, pero siguen contenidos antes del PCE y los discursos de la Fed.
El petróleo crudo sigue debilitándose, mientras que los metales básicos intentan una recuperación.Próximos eventos: datos del PCE de EE. UU., ventas minoristas de Canadá, Quad Witching, y discursos de Williams, Daly y Hammack de la Fed.
Comercio europeo
Acciones
Las bolsas europeas comenzaron el día en números rojos y continuaron cayendo durante la sesión. En general, los índices se encuentran en sus niveles más bajos.
Todos los sectores europeos están en negativo, aunque el sector inmobiliario tiene un rendimiento relativamente mejor. Los bancos son los más afectados, con Deutsche Bank liderando las caídas tras prever un impacto de 300 millones de euros en el cuarto trimestre debido a litigios con su filial en Polonia.
Los futuros de acciones de EE. UU. también están en territorio negativo, siguiendo el pesimismo de Europa.
Noticias destacadas:
Foxconn pausará su asociación con Nissan mientras continúa negociaciones con Honda, según Bloomberg.
Divisas (FX)
El USD retrocede tras alcanzar un máximo en 108.48, impulsado por el FOMC. Hoy hablarán varios miembros de la Fed (Williams, Daly, Hammack), quienes podrían clarificar anuncios recientes.
EUR muestra ligeras ganancias frente al USD, pero se mantiene en 1.03 tras tocar un nuevo mínimo mensual (1.0344).
JPY recupera algo de terreno tras un CPI japonés más alto de lo esperado y declaraciones de funcionarios japoneses preocupados por los movimientos del yen.
GBP se mantiene plano frente al USD tras débiles datos de ventas minoristas en el Reino Unido.
Bonos (Renta fija)
Los Bonos del Tesoro de EE. UU. (USTs) están ligeramente más firmes, con el mercado atento al PCE y a los discursos de la Fed. La curva de rendimientos sigue empinándose.
Los Bunds muestran leves ganancias, pero sin desviarse significativamente.
Los Gilts abrieron al alza, pero luego retrocedieron tras datos de ventas minoristas del Reino Unido.
Materias primas
WTI y Brent siguen débiles tras informes sobre posibles ajustes al límite de precios del G7 para la energía rusa.
Oro se mantiene estable cerca de los 2,6k USD/oz.
El cobre desafía la tendencia de riesgo y mantiene ligeras ganancias.
Titulares destacados:
India registra un máximo histórico en importaciones de acero terminado desde China entre abril y noviembre.
El Kremlin promete contramedidas frente a nuevas sanciones del G7 sobre petróleo.
RESUMEN DE DATOS DESTACADOS
Ventas minoristas en el Reino Unido MM (noviembre): +0.2% frente a lo esperado de +0.5% (anterior: -0.7%). «Por primera vez en tres meses, hubo un impulso en las ventas de alimentos, particularmente en supermercados.»
Ventas minoristas del Reino Unido sin combustible MM (noviembre): +0.3% (esperado: 0.0%, anterior: -0.9%).
Ventas minoristas en el Reino Unido YY (noviembre): +0.5% frente al esperado de +0.8% (anterior: 2.4%, revisado a 2.0%). Excluyendo combustible: +0.1% frente al esperado de +0.7% (anterior: 2.0%, revisado a 1.6%).
Préstamo neto del sector público del Reino Unido sin bancos (noviembre): GBP 11.249 mil millones frente al esperado de GBP 13.0 mil millones (anterior: GBP 17.354 mil millones, revisado a GBP 18.217 mil millones).
Precios al productor en Alemania MM (noviembre): +0.5% frente al esperado de +0.3% (anterior: +0.2%).
Precios al productor en Alemania YY (noviembre): +0.1% frente al esperado de -0.3% (anterior: -1.1%).
TITULARES DESTACADOS EN EUROPA
La canciller del Reino Unido, Reeves, visitará China en enero para reactivar conversaciones económicas y financieras de alto nivel, según Reuters.
NIER pronostica un crecimiento del PIB de Suecia de +1.2% en 2025 y una tasa promedio del Riksbank del 1.5% en 2025 y 2026.
TITULARES DESTACADOS EN EE. UU.
El presidente electo de EE. UU., Trump, declaró: «Le dije a la Unión Europea que deben compensar su tremendo déficit con EE. UU. mediante la compra masiva de nuestro petróleo y gas. De lo contrario, ¡aranceles todo el camino!»
La Cámara de Representantes de EE. UU. rechazó un proyecto de ley para financiar temporalmente al gobierno federal y evitar el cierre de agencias a partir del sábado. Los próximos pasos para evitar el cierre del gobierno son inciertos, según Reuters.
Trump declaró que el presidente de la Cámara, Johnson, y los legisladores alcanzaron un «muy buen acuerdo» para el pueblo estadounidense y pidió a republicanos y demócratas que voten a favor.
GEOPOLÍTICA
MEDIO ORIENTE
Según Channel 14 de Israel: «Israel se prepara para un nuevo ataque contra los hutíes en Yemen,» reportó Sky News Arabia.
Según Channel 13 de Israel: «Hay un optimismo elevado sobre un posible acuerdo inminente con Hamás,» según Sky News Arabia.
RUSIA-UCRANIA
«Se escucharon siete fuertes explosiones en la capital ucraniana, Kiev,» según Sky News Arabia. La defensa aérea ucraniana repelió un ataque en Kiev, según Reuters.
Rusia lanzó una serie de misiles hipersónicos Kinjal contra Kiev, reportó Sky News Arabia.
CRYPTO
Bitcoin: Después de una subida del 66% está teniendo una corrección de en torno al 11%, con ciertos niveles a tener en cuenta como el gap que hay entre la zona de 80.000$-84.000$, aunque seguimos dentro de una tendencia alcista si lo miramos en temporalidades más macro.
La zona de los 100.000$ es clave para ver que patrón forma, ya que en caso de romperlo al alza sería buen punto para entrar en el retesteo o si por el contrario le cuesta superarlo, buscar zonas más bajas del precio.
Ethereum: Está en la parte baja del rango, siendo bastante posible que vaya a buscar la liquidez que impulsó todo este movimiento alcista en la zona de 2900$-3000$ y desde ahí seguir con la tendencia alcista del activo.
ENA: El World liberty ( fondo de la familia Trump), sigue invirtiendo en este activo, en este caso comprando más de 250.000$ de ENA en esta última caída, encontrándose el precio ahora en la zona que logró romper la resistencia de 1,05$-1,10$.
Solana: Bitwise ha lanzado el Solana staking ETP en Europa ofreciendo un APY de alrededor del 6,5%, a nivel de precio está llegando a una zona de control importante (zona de 185$-200$)
SUI: Se encuentra en zona clave en torno a los 4$, esta zona puede ser el suelo para atacar la zona de máximos históricos.
AVAX: Haciendo la figura típica llamada “taza con asa” en gráfico semanal, que de cumplirse el patrón, empezaría a atacar la zona de 95$-100$ mientras no se pierda la zona de 34$
FTM: Muy pendientes de si llega a la zona de 0.60$ para empezar a construir posiciones ya que esta zona en el pasado fue la que funcionó muy bien como soporte.
COMERCIO EN ASIA-PACÍFICO
Las acciones en Asia-Pacífico mostraron resultados mixtos tras una apertura mayoritariamente a la baja, mientras los mercados digerían múltiples decisiones de bancos centrales y el impacto del FOMC.
ASX 200: Presionado por los sectores financiero, de materiales y de salud, aunque los sectores de servicios públicos y tecnología lograron ganancias leves.
Nikkei 225: Apoyado brevemente por la reciente debilidad del JPY, pero luego retrocedió cuando el yen se fortaleció tras un CPI más alto de lo esperado y declaraciones de funcionarios japoneses.
Hang Seng y Shanghai Comp: Abrieron a la baja, pero recortaron pérdidas. Los mercados chinos no se vieron afectados por la decisión del PBoC de mantener las tasas preferenciales de préstamos (LPR).
TITULARES DESTACADOS EN ASIA-PACÍFICO
Japón reduce su perspectiva sobre las ganancias corporativas por primera vez desde marzo de 2023; señala que la economía se está recuperando moderadamente.
China planea reducir la evasión fiscal en plataformas en línea, según Xinhua.
El PBoC mantuvo el LPR de 1 año en 3.10% y el de 5 años en 3.60%, como se esperaba.
RESUMEN DE DATOS
CPI de Japón Core Nationwide YY (noviembre): +2.7% frente al esperado de +2.6% (anterior: +2.3%).
CPI de Japón General Nationwide (noviembre): +2.9% (anterior: +2.3%).CPI de Japón sin alimentos frescos (noviembre): 109.2 (anterior: 108.8).PPI de Corea del Sur YY (noviembre): +1.4% (anterior: +1.0%, revisado: +1.0%).
Balanza comercial anual de Nueva Zelanda (noviembre): -8.25B (anterior: -8.96B, revisado: -9.07B).Crédito del sector privado en Australia (noviembre): +0.5% (anterior: +0.6%).
