La apertura de Wall Street hoy se presenta con un tono moderadamente positivo, aunque los mercados siguen condicionados por la escasez de catalizadores y por un volumen de negociación reducido debido al periodo estival. Los futuros estadounidenses apuntan a una apertura mixta, con el Nasdaq mostrando ligeras ganancias, mientras el dólar continúa debilitándose ante la menor expectativa de endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal.
En Europa, las bolsas arrancan la semana sin una dirección clara y con movimientos contenidos. El sector de recursos básicos destaca gracias al nuevo máximo histórico del cobre, mientras las compañías tecnológicas reciben apoyo después de conocerse nuevos datos sobre el fuerte crecimiento de Anthropic.
En el mercado de divisas, el DXY cae hasta 99,30, su nivel más bajo desde comienzos de junio, mientras el euro supera los 1,16 dólares. Al mismo tiempo, los mercados continúan reduciendo sus apuestas sobre una subida de tipos de la Fed en septiembre.
El petróleo permanece relativamente firme y el oro vuelve a superar su media móvil de 100 sesiones, mientras Bitcoin recupera los 63.000 dólares en un mercado cripto caracterizado por la baja volatilidad.
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Apertura de Wall Street hoy: los futuros apuntan a ganancias moderadas
Los futuros de las bolsas estadounidenses presentan un comportamiento mixto en las primeras operaciones del lunes, aunque el Nasdaq 100 consigue avanzar ligeramente.
La jornada comienza con pocos catalizadores capaces de provocar grandes movimientos. El mercado se encuentra todavía inmerso en el habitual periodo de menor actividad del verano y el flujo de noticias del fin de semana ha sido relativamente reducido.
En Europa, las principales bolsas también muestran un comportamiento desigual. El DAX alemán consigue destacar gracias al comportamiento de SAP, mientras otros índices europeos operan con ligeros descensos.
Por sectores, los recursos básicos son los grandes protagonistas gracias a la fortaleza del cobre, que vuelve a marcar máximos históricos. La tecnología también recibe apoyo después de las informaciones sobre el espectacular crecimiento de Anthropic.
Entre las noticias empresariales que llaman la atención aparece Alibaba, cuyos modelos de inteligencia artificial Qwen de código abierto habrían superado los 3.000 millones de descargas globales en apenas seis meses, adelantando a las plataformas de Meta y Google en este indicador.
Por su parte, Alphabet estudia emitir hasta 5.000 millones de dólares australianos en su primera emisión de bonos denominada en dólares australianos.
También destaca PayPal, sobre la que existen informaciones acerca de conversaciones para una posible venta a Stripe y Advent.
Para seguir el flujo de noticias de los mercados europeos puede consultarse Newsquawk – European pre-market newsflow.
El dólar pierde fuerza y el mercado reduce las apuestas sobre la Fed
Uno de los movimientos más importantes de la sesión está produciéndose en el mercado de divisas.
El DXY ha prolongado su descenso hasta situarse alrededor de 99,30 puntos, alcanzando su nivel más bajo desde el 5 de junio. Al mismo tiempo, el EUR/USD ha superado la barrera de 1,16, un nivel que no visitaba desde mediados de junio.
La debilidad del dólar se produce a pesar de que los precios del petróleo permanecen firmes, un factor que tradicionalmente puede proporcionar cierto apoyo a la divisa estadounidense.
La explicación parece estar principalmente relacionada con la interpretación de los últimos datos económicos de Estados Unidos y con la reducción de las expectativas de endurecimiento monetario de la Fed.
Los datos publicados durante julio han mostrado algunos componentes favorables para los miembros más dovish del banco central. Tanto el IPC como el PPI han presentado señales que no justifican un endurecimiento adicional, mientras que otros indicadores del mercado laboral también han comenzado a generar dudas sobre la fortaleza de la economía.
Actualmente, el mercado asigna aproximadamente un 30% de probabilidad a una subida de tipos en septiembre, frente al entorno del 50% que se descontaba la semana pasada.
El nivel técnico más importante para el dólar se encuentra ahora alrededor de la media móvil de 200 sesiones del DXY, ligeramente por debajo de 99,20.
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El yen gana terreno ante las expectativas de una subida del BoJ
El dólar también pierde terreno frente al yen.
El USD/JPY retrocede aproximadamente un 0,2% y se aproxima a la zona de 159,15, después de nuevas informaciones que apuntan a que el Banco de Japón podría subir los tipos de interés tan pronto como septiembre.
Las expectativas de una política monetaria más restrictiva en Japón se han incrementado durante las últimas sesiones. Los mercados también están valorando las informaciones según las cuales el Gobierno de Takaichi respaldaría una aceleración del proceso de normalización monetaria.
Esto genera una combinación particularmente relevante para los mercados: mientras los inversores reducen las expectativas de endurecimiento de la Fed, aumentan las probabilidades de nuevas subidas de tipos por parte del BoJ.
El resultado es una presión adicional sobre el dólar frente al yen.
Bonos: los rendimientos estadounidenses siguen bajo presión
El mercado de renta fija presenta un comportamiento mixto.
Los Treasuries estadounidenses avanzan ligeramente, mientras los Bunds europeos retroceden y los Gilts británicos se mantienen prácticamente planos.
Los rendimientos estadounidenses continúan situándose por debajo de los máximos recientes después de que los datos económicos de la semana pasada reforzaran la expectativa de una política monetaria menos restrictiva.
El rendimiento del Treasury estadounidense a diez años se sitúa alrededor del 4,67%, frente al máximo del 4,73% registrado el 11 de agosto.
Sin embargo, el mercado de bonos sigue enfrentándose a un escenario fiscal complicado. ING considera que los rendimientos podrían mantenerse en la parte alta de sus rangos recientes durante un periodo prolongado debido al deterioro fiscal estadounidense y a otros factores relacionados con Japón.
Uno de los acontecimientos que los inversores deberán vigilar esta semana serán las actas de la reunión de julio de la Fed, que podrían ofrecer nuevas pistas sobre la posición de los miembros del FOMC de cara a septiembre.
Petróleo: el mercado vigila el estrecho de Ormuz
El mercado energético comienza la semana con avances moderados.
El Brent cotiza en una zona cercana a los 89 dólares por barril, mientras el WTI se mantiene alrededor de los 82 dólares.
La situación geopolítica continúa siendo el principal foco de atención.
El memorando de entendimiento de 60 días entre Estados Unidos e Irán expira este lunes, aunque su vencimiento no implica automáticamente una reanudación de las hostilidades.
La situación alrededor del estrecho de Ormuz continúa siendo especialmente delicada. Irán sostiene que el acuerdo ya fue violado por Estados Unidos y mantiene que cualquier reapertura del estratégico corredor marítimo dependerá de determinadas condiciones.
Mientras tanto, continúan las conversaciones entre Irán y Omán.
El mercado está pendiente de determinar si el vencimiento del acuerdo desemboca en nuevas negociaciones, sanciones adicionales, una escalada militar o algún tipo de avance que permita normalizar el tránsito marítimo.
El hecho de que solo cinco buques de materias primas atravesaran el estrecho el sábado y ninguno lo hiciera el domingo demuestra hasta qué punto la incertidumbre continúa afectando al transporte energético.
Oro y cobre: dos materias primas que vuelven a destacar
El oro mantiene un comportamiento sólido y vuelve a superar su media móvil de 100 sesiones, situada alrededor de los 4.386 dólares por onza.
El metal precioso se mueve dentro de un rango aproximado de 4.367-4.416 dólares, después de superar el máximo registrado el viernes.
La debilidad del dólar está contribuyendo a mejorar las condiciones para los metales preciosos, mientras unas expectativas de inflación más contenidas también favorecen al oro.
La plata, por su parte, permanece cerca de la parte alta de su rango intradía, alrededor de los 66 dólares por onza.
Pero el gran protagonista entre las materias primas es el cobre.
El cobre LME a tres meses ha alcanzado un nuevo máximo histórico de aproximadamente 14.387 dólares por tonelada, prolongando una tendencia extraordinariamente positiva.
La fortaleza del metal llega incluso después de unos datos económicos chinos decepcionantes, que aumentan la posibilidad de que Pekín tenga que implementar nuevos estímulos para apoyar la actividad.
Anthropic impulsa al sector tecnológico
El sector tecnológico europeo recibe además el apoyo de las últimas informaciones sobre Anthropic.
Según Bloomberg, la compañía habría registrado ingresos del segundo trimestre superiores a 11.500 millones de dólares, frente a apenas 790 millones un año antes.
El crecimiento de Anthropic se ha convertido en uno de los grandes focos de atención del mercado de inteligencia artificial y está alimentando las expectativas sobre una eventual salida a bolsa de la compañía.
La evolución de Anthropic es especialmente relevante porque representa una nueva fase de la carrera por la inteligencia artificial: las compañías ya no compiten únicamente por desarrollar los modelos más avanzados, sino también por conseguir contratos empresariales, capacidad de computación y acceso a los mercados de capital.
Geopolítica: Irán y Gaza concentran la atención
En Oriente Medio, las negociaciones diplomáticas continúan mientras aumenta la incertidumbre alrededor del estrecho de Ormuz.
El ministro de Exteriores iraní señaló que Teherán todavía no ha decidido reanudar las conversaciones con Estados Unidos y que Washington debe cumplir determinadas condiciones para que pueda restablecerse el tránsito marítimo.
Al mismo tiempo, Irán mantiene contactos con Omán y Qatar dentro de los esfuerzos para reducir la tensión regional.
También se produjeron informaciones sobre contactos entre Jared Kushner y dirigentes de Hamás en Egipto para analizar un posible acuerdo de paz para Gaza.
Según las informaciones citadas en el texto de referencia, las conversaciones habrían sido productivas y Hamás habría reafirmado su compromiso con el desarme y la desmilitarización de la Franja.
En paralelo, continúan las tensiones en torno al Líbano, Yemen y el mar Rojo.
En Europa, la situación entre Rusia y Ucrania también permanece bajo vigilancia. La UE prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, mientras Ucrania sigue sufriendo ataques sobre su infraestructura energética.
China decepciona con sus últimos datos económicos
Los mercados asiáticos comenzaron la semana con un comportamiento mixto.
Los datos publicados por China fueron particularmente relevantes:
- Producción industrial: +4,5% interanual frente al 5,0% esperado.
- Ventas minoristas: +0,6% frente al 1,5% esperado.
- Inversión en activos fijos: -6,7% frente al -6,2% previsto.
- Desempleo: 5,2% frente al 5,1% esperado.
Las cifras apuntan a una economía china que continúa enfrentándose a dificultades para acelerar su crecimiento.
Precisamente por ello, los datos aumentan las expectativas de nuevos estímulos por parte de Pekín.
El mercado también permanece atento al sector tecnológico chino. Alibaba continúa ganando protagonismo gracias a la expansión de sus modelos de inteligencia artificial Qwen, mientras Hong Kong y Shanghái muestran un comportamiento relativamente positivo.
Criptomonedas: Bitcoin recupera los 63.000 dólares
El mercado de criptomonedas comienza la semana con cierta estabilidad.
Bitcoin (BTC) recupera el nivel de los 63.000 dólares y cotiza alrededor de los 63.260 dólares, mientras Ethereum se sitúa cerca de los 1.891 dólares.
El movimiento sigue siendo relativamente limitado y se produce después de que los ETF spot de Bitcoin registraran la semana pasada sus mayores salidas de capital desde finales de junio.
Niveles técnicos principales
| Activo | Precio aprox. | Tendencia | Soporte | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 63.260 $ | 📈 Leve alza | 62.000 $ | 64.000 $ |
| Ethereum | 1.891 $ | 🔄 Consolidación | 1.850 $ | 1.950 $ |
| XRP | 0,99 $ | 🔄 Estable | 0,95 $ | 1,05 $ |
| Solana | 75 $ | 📉 Lateral | 72 $ | 80 $ |
La principal referencia para Bitcoin continúa siendo la zona de 62.000 dólares por abajo y 64.000 dólares por arriba.
Mientras no se produzca una ruptura clara de alguno de estos niveles, el mercado podría continuar moviéndose lateralmente.
Además, la volatilidad implícita de las criptomonedas se encuentra en niveles reducidos, una situación que históricamente puede preceder a movimientos más agresivos.
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¿Qué deben vigilar hoy los inversores?
La sesión presenta varios puntos de interés pese al reducido volumen.
1. Dólar:
La pérdida de 99,30 puntos en el DXY mantiene la presión sobre la divisa estadounidense. Una ruptura de la media de 200 sesiones, alrededor de 99,20, podría convertirse en una señal técnica relevante.
2. Fed:
El mercado ha reducido considerablemente las probabilidades de una subida de tipos en septiembre. Cualquier comentario inesperadamente hawkish podría provocar una reacción inmediata en dólar, bonos y bolsas.
3. Petróleo:
El vencimiento del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la situación del estrecho de Ormuz son los principales riesgos geopolíticos de la sesión.
4. Cobre:
El nuevo máximo histórico del cobre confirma la fortaleza del metal y mantiene al sector de recursos básicos como uno de los grandes protagonistas.
5. China:
Los datos económicos por debajo de las previsiones aumentan las expectativas de estímulos adicionales por parte de Pekín.
6. Bitcoin:
Los 62.000-64.000 dólares representan actualmente la zona técnica más importante para determinar el siguiente movimiento de BTC.
Conclusión: mercados tranquilos, pero con varios focos de riesgo
La apertura de Wall Street hoy llega con un escenario aparentemente tranquilo, pero con varios elementos capaces de alterar rápidamente el sentimiento del mercado.
Las bolsas cuentan con el respaldo de unas expectativas de política monetaria estadounidense menos restrictivas, mientras el dólar continúa debilitándose. El Nasdaq mantiene un tono relativamente positivo gracias a la fortaleza del sector tecnológico y al entusiasmo alrededor de la inteligencia artificial.
Sin embargo, el escenario geopolítico introduce un importante elemento de incertidumbre. El vencimiento del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la situación alrededor del estrecho de Ormuz pueden provocar movimientos significativos en el petróleo, las divisas y los activos de riesgo.
Al mismo tiempo, el cobre marca nuevos máximos históricos, el oro conserva su fortaleza y Bitcoin intenta recuperar terreno por encima de los 63.000 dólares.
En definitiva, la apertura de Wall Street hoy puede ser moderadamente positiva, pero la baja liquidez del mercado y la ausencia de grandes catalizadores hacen especialmente importante vigilar los niveles técnicos y cualquier sorpresa procedente de la geopolítica o de la política monetaria.
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