La apertura de Wall Street hoy llega con un tono moderadamente positivo, mientras los futuros de los principales índices estadounidenses avanzan ligeramente y los inversores mantienen la atención puesta en los próximos datos de inflación. Tras el dato de IPC publicado el miércoles, el mercado espera ahora el índice de precios de producción (PPI) de julio, una referencia especialmente relevante para las expectativas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal.
En Europa, las principales bolsas cotizan mayoritariamente al alza, mientras que en Asia el comportamiento fue también constructivo. Al mismo tiempo, el dólar permanece estable cerca de la zona de 100 puntos en el índice DXY y la renta fija presenta movimientos muy contenidos.
Para seguir el flujo de noticias de los mercados europeos puede consultarse Newsquawk – European Equity Opening News.
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Bolsas europeas: tono positivo pese a la cautela
Las bolsas europeas comenzaron la jornada con avances generalizados, aunque el FTSE 100 se quedó rezagado debido a que aproximadamente el 19% de sus componentes cotizan hoy exdividendo.
El comportamiento positivo llega después de una sesión asiática relativamente favorable. Uno de los protagonistas fue Lenovo, cuyas acciones llegaron a dispararse alrededor de un 22% después de presentar unos ingresos trimestrales de 26.940 millones de dólares, un 43% superiores interanuales y por encima de los 22.330 millones esperados por el mercado.
La compañía también señaló que podría alcanzar antes de lo previsto su objetivo de superar los 100.000 millones de dólares de ingresos anuales. Además, Lenovo trabaja con Nvidia para lanzar este mismo año un ordenador equipado con inteligencia artificial y tecnología RTX.
Por sectores, los bancos lideran las ganancias, seguidos de Consumer Products & Services y Food, Beverages & Tobacco. En el lado negativo destacan Basic Resources, Chemicals y Energy.
En Estados Unidos, los futuros de renta variable presentan movimientos mucho más contenidos. Entre los valores que destacan antes de la apertura aparecen Cerebras Systems, que cae alrededor de un 17,4% después de publicar unos ingresos trimestrales inferiores a las previsiones y registrar un deterioro del margen bruto, y Cisco, que retrocede un 6,2% pese a superar las expectativas de beneficios y elevar sus previsiones.
Dólar estable antes del PPI
El mercado de divisas presenta pocos movimientos relevantes. El DXY permanece prácticamente plano, ligeramente por debajo de los 100 puntos, después de que el IPC estadounidense provocara una pequeña revisión a la baja de las expectativas de endurecimiento monetario.
El índice dólar se mueve aproximadamente entre 99,91 y 100,08 puntos, con la resistencia de 100,05 como referencia inmediata. Una ruptura sostenida de 100 podría llevar la atención hacia la zona de 100,50.
El yen japonés, por su parte, gana terreno después de informaciones según las cuales el Gobierno de Takaichi respaldaría una aceleración de las subidas de tipos del Banco de Japón. Los futuros de tipos descuentan ahora una probabilidad cercana al 75% de un aumento de tipos en septiembre.
El USD/JPY llegó a caer hasta 159,18 antes de recuperar parte del terreno perdido.
La corona noruega también presenta movimientos relevantes después de que el Norges Bank mantuviera los tipos en el 4,25%, aunque sin cerrar la puerta a futuras subidas. El banco central reconoció que la inflación está avanzando en la dirección adecuada, aunque considera que todavía es demasiado pronto para concluir que las perspectivas hayan cambiado de manera sustancial.
El dólar neozelandés es, mientras tanto, una de las divisas más débiles del G10 después de conocerse un descenso de las expectativas de inflación a uno y dos años.
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Renta fija: estabilidad antes del PPI
El mercado de bonos mantiene un comportamiento prácticamente lateral. Los Treasuries estadounidenses cotizan dentro de un rango muy estrecho mientras los inversores esperan el PPI de julio.
El dato será importante porque permitirá completar la fotografía de inflación estadounidense después del IPC publicado el miércoles y ayudará a determinar las expectativas de cara al próximo encuentro de la Fed.
Actualmente, el mercado mantiene una visión prácticamente dividida respecto a septiembre, con expectativas equilibradas entre mantener los tipos o realizar una subida.
Antes de la reunión de septiembre todavía se conocerán referencias importantes como el PPI, el PCE, el simposio de Jackson Hole, las nóminas de agosto y el próximo IPC.
Los Bunds europeos también presentan una evolución contenida, mientras que los Gilts británicos apenas reaccionaron a los datos de crecimiento publicados durante la mañana.
Petróleo: el mercado sigue pendiente de Oriente Medio
El petróleo cotiza con escasos cambios ante la ausencia de novedades decisivas relacionadas con Estados Unidos e Irán.
El WTI se mueve dentro de un rango aproximado de 81,64-83,30 dólares por barril, mientras que el Brent oscila entre 87,30 y 89,07 dólares.
Uno de los principales focos continúa siendo el estrecho de Ormuz. Pakistán mantiene sus esfuerzos diplomáticos para acercar a Estados Unidos e Irán y buscar una extensión de la tregua de 60 días.
Sin embargo, la autoridad responsable del estrecho rechazó las afirmaciones estadounidenses y sostuvo que la vía marítima continuará bloqueada mientras no se cumplan las condiciones exigidas por Irán.
En Europa, el gas natural TTF vuelve a situarse por debajo de los 60 euros/MWh, mientras los mercados siguen vigilando la situación de los inventarios de gas de cara al próximo invierno.
Los metales preciosos también consolidan posiciones. El oro spot se mueve alrededor de su media móvil de 100 sesiones, situada cerca de los 4.387 dólares por onza, mientras la plata retrocede por debajo de los 64,50 dólares.
El cobre, por su parte, ronda nuevamente los 14.000 dólares por tonelada.
México y Estados Unidos: presión sobre los aranceles
En el ámbito comercial, México está presionando a Estados Unidos para reducir los aranceles aplicados a los automóviles norteamericanos dentro de las negociaciones destinadas a revisar el USMCA.
La información, citada por The Wall Street Journal, añade un nuevo elemento a las conversaciones comerciales entre ambos países.
India también mantiene conversaciones con Washington para resolver cuestiones comerciales pendientes.
Bancos centrales: Japón vuelve a ganar protagonismo
El Banco de Japón vuelve a situarse en el centro de la atención de los mercados.
Según informaciones de Bloomberg, el Gobierno japonés estaría respaldando una subida de tipos más rápida, mientras que las expectativas del mercado apuntan ahora a una posible subida en septiembre u octubre.
En Noruega, el Norges Bank mantuvo los tipos en el 4,25% y señaló que todavía podría ser necesario endurecer la política monetaria. El banco considera que la inflación continúa siendo demasiado elevada y que todavía es necesario mantener una política restrictiva.
En Australia, el gobernador adjunto del RBA, Kent, destacó que las condiciones monetarias son algo restrictivas y que el endurecimiento aplicado anteriormente está comenzando a tener efecto sobre la economía.
Geopolítica: pocos cambios, pero el riesgo continúa
El frente geopolítico permanece relativamente tranquilo durante la mañana europea, aunque el estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales riesgos para los mercados energéticos.
Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que las sanciones estadounidenses y el bloqueo naval han dejado a Irán en una situación económica extremadamente complicada.
Por su parte, Irán mantiene que el estrecho está bajo su control y que continuará bloqueado hasta que se cumplan sus condiciones.
En paralelo, Pakistán intenta mantener abiertas las vías diplomáticas con Teherán y Washington.
En el conflicto entre Rusia y Ucrania también se produjeron nuevos ataques. Rusia atacó el puerto ucraniano de Izmail, mientras Ucrania afirmó haber golpeado una refinería petrolera rusa situada en Bashkortostán, a unos 1.300 kilómetros de la frontera.
Bitcoin y Ethereum: consolidación y debilidad
El mercado de criptomonedas continúa mostrando una evolución lateral y cierta debilidad.
Bitcoin (BTC) cotiza alrededor de los 63.558 dólares, manteniéndose por debajo de la referencia de 64.000 dólares. El soporte inmediato se sitúa alrededor de los 62.000 dólares, mientras que recuperar los 64.000 dólares sería importante para mejorar la estructura de corto plazo.
La evolución del mercado también está condicionada por los flujos mixtos de los ETF y por movimientos recientes de grandes inversores.
Según la información incluida en el reporte, MicroStrategy habría reducido temporalmente sus reservas hasta aproximadamente 840.447 BTC como parte de sus operaciones de financiación y gestión de liquidez.
En el caso de Ethereum (ETH), el precio se mantiene cerca de los 1.883 dólares, dentro de un rango estrecho delimitado por sus medias móviles de 50 y 100 sesiones.
Uno de los principales factores de presión procede de las ventas de grandes tenedores. Al mismo tiempo, existe un potencial catalizador de medio plazo relacionado con la solicitud de Fidelity para permitir el staking de los activos de su ETF de Ethereum.
Solana y XRP
Solana (SOL) cotiza alrededor de los 75,53 dólares y permanece vulnerable a una pérdida de impulso si Bitcoin continúa debilitándose. El mercado vigila especialmente su media móvil de 50 sesiones.
XRP, por su parte, continúa defendiendo la zona psicológica de 1 dólar. La recuperación permanece limitada por las dudas surgidas después de conocerse un exploit relacionado con un bridge que habría permitido retirar aproximadamente 200.000 dólares en XRP mediante depósitos falsos.
Para consultar información adicional sobre la evolución de las criptomonedas, puede utilizarse Investing.com – Mercado de criptomonedas.
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Asia mantiene el tono positivo
Las bolsas asiáticas cerraron predominantemente al alza, apoyadas por el comportamiento positivo de Wall Street y por la reducción de las expectativas de subidas de tipos en Estados Unidos después de un IPC en línea con las previsiones.
El Nikkei 225 avanzó impulsado por el sector tecnológico y por unos datos de precios de producción japoneses inferiores a lo esperado.
El KOSPI volvió a destacar gracias al fuerte comportamiento de los fabricantes de semiconductores y entró técnicamente en territorio de mercado alcista.
En China, el comportamiento fue más irregular. El Hang Seng se vio condicionado por los resultados empresariales, mientras que el Shanghai Composite recibió cierto respaldo de las promesas de apoyo económico del Banco Popular de China.
¿Qué debe vigilar el inversor hoy?
La apertura de Wall Street hoy estará marcada principalmente por tres factores:
- PPI estadounidense: será la referencia macroeconómica más importante de la jornada y puede modificar las expectativas sobre la Fed.
- Dólar y tipos: el DXY se mantiene cerca de 100 puntos, mientras el mercado continúa dividido sobre la dirección de los tipos estadounidenses.
- Geopolítica y petróleo: cualquier novedad sobre Irán y el estrecho de Ormuz podría provocar movimientos bruscos en el crudo, la inflación esperada y los activos de riesgo.
A esto se suma la evolución de Bitcoin, que continúa atrapado alrededor de los 63.500-64.000 dólares.
En definitiva, la apertura de Wall Street hoy presenta un escenario de relativa calma, pero con varios catalizadores capaces de aumentar la volatilidad. El PPI será la principal referencia para determinar si el mercado mantiene las expectativas actuales sobre la Reserva Federal o comienza a descontar un escenario monetario diferente.
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