Los mercados financieros europeos afrontan una apertura marcada por el repunte de los precios del petróleo, la tensión geopolítica en Oriente Medio y la cautela de los inversores antes de conocerse el próximo dato de inflación de Estados Unidos. Mientras las bolsas europeas presentan un comportamiento mayoritariamente negativo, los futuros estadounidenses se mantienen prácticamente planos.
El foco vuelve a situarse sobre el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb, dos puntos estratégicos para el transporte mundial de energía. Cualquier escalada en la región podría mantener elevada la prima de riesgo sobre el petróleo y complicar las expectativas de inflación.
En paralelo, el mercado de criptomonedas comienza la jornada con cierta presión vendedora. Bitcoin cae hoy por debajo de los 65.000 dólares, mientras Ethereum pierde el nivel psicológico de los 1.900 dólares. Los inversores esperan ahora el IPC estadounidense para determinar si la reciente corrección puede profundizarse.
Únete a nuestra comunidad VIP para estar al tanto de del mayor cambio financiero desde 2008 y tomar decisiones con información institucional.
Bolsas europeas: el petróleo vuelve a presionar a los mercados
Las principales bolsas europeas cotizan mayoritariamente en negativo, con algunas excepciones como el AEX neerlandés y el IBEX 35. El principal factor detrás del movimiento es el fuerte incremento de los precios de la energía.
El Brent avanza alrededor de un 2,5%, después de conocerse informaciones sobre un supuesto ataque contra un buque saudí cerca de Bab el-Mandeb. Los hutíes han advertido durante los últimos días de que continuarán sus operaciones contra petroleros vinculados a Arabia Saudí.
El sector energético es prácticamente el único que presenta avances claros. En el lado contrario, Travel & Leisure lidera las caídas, acompañado por las compañías aseguradoras y las empresas de construcción.
En Estados Unidos, los futuros de los principales índices se mantienen prácticamente sin cambios. El mercado espera especialmente los resultados que publicarán después del cierre CoreWeave y Supermicro.
En el caso de CoreWeave, los inversores prestarán especial atención a sus previsiones, ya que la compañía ha señalado que las inversiones realizadas recientemente en capacidad de centros de datos deberían comenzar a reflejarse con mayor intensidad durante la segunda mitad de 2026.
NVIDIA acelera la financiación de la infraestructura de inteligencia artificial
Uno de los anuncios empresariales más relevantes llega de la mano de NVIDIA, que confirmó una alianza con Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR para desarrollar plataformas destinadas a financiar infraestructura de computación para inteligencia artificial.
El objetivo es movilizar más de 500.000 millones de dólares de capital de terceros.
La noticia refuerza una de las grandes tendencias de los mercados: la inversión en inteligencia artificial está dejando de centrarse exclusivamente en los chips y está avanzando hacia centros de datos, energía, financiación e infraestructura.
Divisas: el dólar intenta recuperar terreno
La actividad en el mercado de divisas es relativamente tranquila. La mayoría de las monedas del G10 permanecen prácticamente planas frente al dólar, mientras la geopolítica explica los pequeños movimientos registrados durante la sesión.
El índice DXY intenta prolongar las ganancias del lunes y vuelve a acercarse a la zona de 100 puntos. El repunte del petróleo está proporcionando cierto apoyo al dólar, al mismo tiempo que reduce las expectativas de una relajación monetaria agresiva por parte de la Reserva Federal.
El gran acontecimiento de esta semana será el dato de inflación estadounidense. Los inversores estarán especialmente atentos al IPC debido a las recientes declaraciones de distintos miembros de la Fed y a las especulaciones sobre la orientación de la política monetaria para septiembre.
También se publicará el dato semanal de empleo ADP, mientras que la agenda de intervenciones de miembros de la Reserva Federal será relativamente reducida.
¿Buscas maneras de invertir, plataformas confiables y estrategias eficaces? CONTÁCTANOS
El dólar australiano reacciona a la decisión del RBA
El Banco de la Reserva de Australia mantuvo los tipos de interés en el 4,35%, tal y como esperaba el mercado.
El comunicado introdujo algunos cambios relevantes. El RBA señaló que las condiciones financieras son actualmente «algo restrictivas» y revisó a la baja sus previsiones de inflación.
Sin embargo, la gobernadora Michele Bullock mantuvo un tono relativamente agresivo al señalar que el banco podría volver a subir los tipos si fuese necesario.
Esta combinación provocó inicialmente una caída del dólar australiano, aunque posteriormente el AUD recuperó buena parte del terreno perdido. El AUD/USD se sitúa alrededor de 0,7050.
Por otro lado, las divisas vinculadas a materias primas, como el dólar canadiense y la corona noruega, mantienen cierta fortaleza gracias al incremento de los precios energéticos.
El euro, la libra, el yen y el franco suizo permanecen prácticamente estables frente al dólar.
Renta fija: presión bajista sobre los bonos
La jornada presenta un claro sesgo bajista para la renta fija.
Después de una noche relativamente estable, el movimiento comenzó a deteriorarse durante la mañana europea debido al repunte del petróleo provocado por el incidente marítimo registrado en Bab el-Mandeb.
Los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieron desde 108-09 hasta 108-04, mientras los Bunds alemanes y los Gilts británicos también registraron descensos.
El Bund llegó a situarse en 124,28, con una pérdida de aproximadamente 21 ticks, mientras el Gilt británico alcanzó 86,33, con una caída de 53 ticks.
La subasta alemana de Bobls estuvo prácticamente en línea con la anterior, aunque generó cierta recuperación puntual en los futuros del Bund.
Petróleo: el foco vuelve a Oriente Medio
El mercado energético es uno de los principales protagonistas de la sesión.
Los futuros del WTI de septiembre y del Brent de octubre avanzan después de las informaciones sobre el supuesto ataque contra un buque saudí cerca de Bab el-Mandeb.
La tensión política también continúa. Donald Trump afirmó que una nueva escalada con Irán es «ciertamente posible» y señaló que Estados Unidos todavía tiene capacidad para aumentar la presión.
El mercado sigue pendiente de cualquier acuerdo que permita recuperar el flujo normal de petróleo a través de Ormuz y Bab el-Mandeb. Por el momento, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen sin ofrecer una solución definitiva y el acuerdo entre Irán y Omán sobre Ormuz tampoco resulta favorable para Washington.
El Brent se mueve dentro de un rango aproximado de 87,41-90,02 dólares por barril, después de superar el máximo registrado el lunes.
El WTI cotiza en torno a la parte alta del rango de 81,91-84,46 dólares.
El gas europeo también permanece elevado. El Dutch TTF se mantiene por encima de los 60 euros por MWh, después de encontrar resistencia alrededor de los 62,50 euros.
Oro y plata pierden fuerza ante el repunte energético
Los metales preciosos presentan un comportamiento más débil debido a que el encarecimiento de la energía aumenta nuevamente las preocupaciones relacionadas con la inflación y el crecimiento económico.
El oro al contado se mueve alrededor de su media móvil de 100 sesiones, situada cerca de los 4.389 dólares por onza, dentro de un rango de 4.356-4.435 dólares.
La media móvil de 200 sesiones se encuentra actualmente alrededor de los 4.497 dólares.
La plata también presenta un comportamiento contenido, cerca de la parte baja del rango de 64,23-66,48 dólares.
En el mercado de metales industriales, el cobre mantiene una evolución relativamente estable por encima de los 14.000 dólares por tonelada, respaldado parcialmente por las expectativas de nuevos estímulos económicos en China.
Geopolítica: Bab el-Mandeb vuelve al centro de atención
El incidente marítimo registrado en Bab el-Mandeb vuelve a poner bajo presión una de las principales rutas energéticas del planeta.
Según informaciones recogidas por distintas fuentes, un buque saudí habría sido atacado por fuerzas yemeníes. También se informó de un segundo proyectil contra otra embarcación mientras los equipos de rescate trataban de asistir a su tripulación.
La UKMTO informó asimismo de un incidente relacionado con un petrolero y fuerzas militares en el golfo de Omán.
Irán continúa reclamando el fin de lo que considera una agresión estadounidense y exige cambios en las condiciones de seguridad del estrecho de Ormuz.
La situación representa un riesgo importante para los mercados porque cualquier interrupción prolongada de las rutas marítimas podría incrementar todavía más el precio del petróleo y trasladar presión hacia la inflación mundial.
En otras partes de Oriente Medio, Israel volvió a realizar ataques en el sur del Líbano, mientras se espera que representantes de Israel y Líbano mantengan una nueva ronda de conversaciones a comienzos de septiembre.
Rusia y Ucrania: continúa la presión sobre las infraestructuras energéticas
La guerra entre Rusia y Ucrania continúa afectando a las infraestructuras energéticas.
El alcalde de Kyiv informó de explosiones en la capital y de un ataque con misiles balísticos.
Por su parte, las fuerzas ucranianas aseguraron haber atacado una refinería de petróleo situada en Orsk, Rusia.
Turquía también estaría estudiando con Rusia y Ucrania un mecanismo destinado a evitar ataques contra barcos que navegan por el mar Negro.
Bitcoin cae hoy y pierde el nivel de los 65.000 dólares
El mercado de criptomonedas comienza la sesión bajo presión. Bitcoin cae hoy después de no conseguir mantenerse por encima de los 65.000 dólares.
El precio se sitúa alrededor de los 64.190 dólares, mientras Ethereum retrocede hasta aproximadamente los 1.874 dólares.
La combinación de petróleo más caro, incertidumbre geopolítica y la proximidad del IPC estadounidense está provocando una reducción del apetito por el riesgo.
Para consultar información adicional sobre la evolución del precio de Bitcoin, los inversores pueden revisar fuentes como Fortune o Investing.com.
Niveles técnicos de Bitcoin
Bitcoin cotiza alrededor de los 64.190 dólares.
Durante las últimas 24 horas, el rango se ha situado aproximadamente entre los 63.806 y 65.238 dólares.
El primer soporte importante aparece entre 63.900 y 64.000 dólares. Una pérdida clara de esta zona podría abrir la puerta a una corrección hacia los 62.000 dólares.
Por arriba, la primera resistencia se encuentra en los 64.800 dólares. Si BTC consigue recuperar este nivel, el siguiente objetivo sería la zona de 65.300 dólares.
Por tanto, Bitcoin cae hoy pero todavía mantiene una estructura que podría estabilizarse si consigue recuperar rápidamente las resistencias inmediatas.
Ethereum pierde los 1.900 dólares
Ethereum se encuentra alrededor de los 1.874 dólares, después de perder el nivel psicológico de 1.900 dólares.
El rango intradía se mueve entre aproximadamente 1.867 y 1.929 dólares.
El soporte clave está situado en 1.860 dólares. Una ruptura de esta zona podría provocar una extensión de la corrección hacia los 1.800 dólares.
Por el contrario, los 1.900 dólares se han convertido ahora en la principal resistencia. Recuperarlos sería necesario para que ETH vuelva a mostrar una estructura más positiva.
Solana y XRP
Solana cotiza alrededor de los 76 dólares y también se ve afectada por la toma de beneficios generalizada.
El soporte relevante se encuentra en los 73,50 dólares. Mientras esta zona aguante, el escenario alcista de corto plazo hacia los 80 dólares todavía permanece abierto.
XRP, por su parte, cotiza alrededor de 1 dólar y se encuentra probando una zona psicológica especialmente importante.
Si los compradores no consiguen defender ese nivel, el precio podría acelerar la corrección hacia la zona de 0,95 dólares.
¿Por qué Bitcoin cae hoy?
Hay tres factores principales detrás del movimiento.
1. Petróleo más caro: el incremento del crudo eleva nuevamente las expectativas de inflación.
2. IPC estadounidense: los inversores reducen posiciones de riesgo antes de conocer uno de los datos macroeconómicos más importantes de la semana.
3. Zonas de liquidación: existen importantes acumulaciones de órdenes alrededor de los 63.700 dólares, por lo que una caída hacia esa zona podría provocar liquidaciones adicionales antes de producirse un eventual rebote.
En este contexto, Bitcoin cae hoy principalmente por una combinación de factores macroeconómicos y geopolíticos, más que por un deterioro estructural específico de la red.
¡Si quieres empezar ya a operar con criptomonedas regístrate en Bitget a través de este enlace y disfruta de ventajas exclusivas!
Mercados asiáticos: comportamiento mixto
Los mercados de Asia-Pacífico presentan una evolución desigual después de una sesión relativamente débil en Wall Street.
El aumento del petróleo y de los rendimientos de los bonos limita el apetito por el riesgo, mientras la incertidumbre geopolítica mantiene cautos a los inversores.
El ASX 200 avanzó gracias a las compañías energéticas y mineras, aunque las ganancias estuvieron limitadas por la debilidad de la confianza empresarial australiana.
El KOSPI subió acompañado de una recuperación del sector tecnológico y de fuertes avances en Samsung Electronics.
En Hong Kong y China continental, el comportamiento fue más apagado después de que el Banco Popular de China mantuviera sus operaciones de liquidez en cero.
Aun así, las bolsas chinas encontraron cierto apoyo después de las informaciones sobre una nueva ronda de cupones de consumo destinados a estimular el gasto interno.
Los datos de China vuelven a preocupar
China continúa mostrando señales de debilidad en algunos indicadores.
Durante julio, las ventas de vehículos de pasajeros alcanzaron 1,47 millones de unidades, frente a los 1,651 millones registrados en junio, lo que supone una caída interanual del 21,1%.
Tesla exportó 66.330 vehículos durante julio, frente a los 36.000 de junio.
En Corea del Sur, las exportaciones durante los primeros diez días de agosto crecieron un 45,3% interanual, mientras las importaciones aumentaron un 23,1%.
Australia, por su parte, registró una caída de la confianza empresarial NAB hasta -6 puntos, frente a los -5 anteriores.
La clave para los mercados: inflación, petróleo y bancos centrales
El escenario de las próximas sesiones estará condicionado por la interacción entre tres variables: petróleo, inflación y política monetaria.
Si el crudo continúa subiendo debido a la tensión en Oriente Medio, los mercados podrían empezar a descontar una inflación más persistente. Esto complicaría el margen de maniobra de la Reserva Federal y podría provocar un aumento de los rendimientos de los bonos.
En ese escenario, los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas, podrían seguir bajo presión.
Por el contrario, una desescalada en Oriente Medio y una normalización de las rutas marítimas permitirían reducir la prima de riesgo energética y podrían favorecer una recuperación de los activos de riesgo.
Por ahora, Bitcoin cae hoy mientras los inversores esperan señales más claras del entorno macroeconómico.
La próxima gran referencia será el dato de inflación de Estados Unidos. Su resultado podría determinar si Bitcoin recupera los 65.000 dólares o si, por el contrario, pierde los soportes situados en torno a 64.000 y 63.700 dólares.
Únete a nuestra comunidad VIP para estar al tanto de del mayor cambio financiero desde 2008 y tomar decisiones con información institucional.
¡Si quieres empezar ya a operar con criptomonedas regístrate en Bitget a través de este enlace y disfruta de ventajas exclusivas!
¿Buscas maneras de invertir, plataformas confiables y estrategias eficaces? CONTÁCTANOS
