La apertura de Wall Street hoy llega marcada por un fuerte apetito por el riesgo después de que los excelentes resultados de Amazon compensaran parcialmente la decepción provocada por Apple. Al mismo tiempo, los inversores siguen muy atentos a la evolución del conflicto en Oriente Medio, especialmente tras las informaciones que apuntan a un posible bloqueo terrestre contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, un escenario que mantiene elevada la volatilidad en los mercados energéticos.
Mientras tanto, las bolsas europeas cotizan con importantes avances, Asia ha cerrado con fuertes ganancias lideradas por Corea del Sur y el mercado de divisas continúa pendiente del Banco de Japón y de las posibles intervenciones sobre el yen.
En este contexto, la apertura de Wall Street hoy combina resultados empresariales, política monetaria y riesgos geopolíticos, tres factores que seguirán marcando el rumbo de los mercados durante las próximas sesiones.
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Las bolsas europeas alcanzan nuevos máximos históricos
Los principales índices europeos han iniciado la última sesión de la semana con importantes subidas. El STOXX Europe 600 ha marcado un nuevo máximo histórico impulsado por el excelente comportamiento del sector tecnológico y por el optimismo procedente de Asia.
El gran catalizador ha sido Corea del Sur. El Gobierno anunció un ambicioso programa de inversión de 20 billones de wones destinado a impulsar la inteligencia artificial, los centros de datos y las infraestructuras tecnológicas del país.
La noticia disparó las acciones de gigantes tecnológicos como:
- SK Hynix, con una subida cercana al 30%.
- Samsung Electronics, que llegó a avanzar alrededor de un 27%.
El efecto contagio se trasladó rápidamente a Europa, donde los inversores volvieron a apostar por las compañías relacionadas con la inteligencia artificial.
Tecnología, minería e industria lideran las subidas
Dentro del mercado europeo destacan especialmente tres sectores:
- Recursos básicos.
- Tecnología.
- Bienes industriales.
Por el contrario, el sector de medios de comunicación registra la peor evolución de la jornada.
La principal responsable es Universal Music Group (UMG), cuyas acciones llegaron a desplomarse más de un 22% después de que el crecimiento de los ingresos por suscripciones se desacelerara desde el 7,9% hasta el 6,7%.
También muestran un comportamiento más débil las compañías de telecomunicaciones y distribución minorista.
Amazon dispara los futuros americanos mientras Apple decepciona
Uno de los principales motores de la apertura de Wall Street hoy son los resultados empresariales publicados tras el cierre de la sesión anterior.
La gran vencedora ha sido Amazon.
Sus acciones llegaron a subir más de un 12% en el premarket gracias a unos resultados muy superiores a las previsiones del mercado.
Los inversores celebran especialmente:
- El fuerte crecimiento de Amazon Web Services (AWS).
- El incremento de la demanda de servicios cloud.
- La aceleración de los ingresos derivados de la inteligencia artificial.
- La confianza de que las enormes inversiones en centros de datos comienzan a generar retornos visibles.
El mercado interpreta que Amazon está consiguiendo rentabilizar las fuertes inversiones realizadas durante los últimos años en infraestructura para IA.
Apple sufre una fuerte corrección
La otra cara de la moneda la protagoniza Apple.
Aunque el beneficio trimestral superó las previsiones de los analistas, varios factores preocuparon seriamente al mercado:
- Debilidad en el negocio de Servicios.
- Ventas de iPad inferiores a lo esperado.
- Menores ingresos procedentes de China.
- Guía de ingresos para los próximos trimestres por debajo de las estimaciones.
- Advertencias sobre importantes restricciones en la cadena de suministro.
Como consecuencia, las acciones llegaron a perder más de un 7% antes de la apertura oficial del mercado estadounidense.
Esta reacción demuestra que el mercado continúa penalizando duramente cualquier signo de desaceleración entre las grandes compañías tecnológicas.
Asia cierra con fuertes ganancias lideradas por Corea del Sur
Los mercados asiáticos también han contribuido al optimismo global.
El índice KOSPI protagonizó una de las mayores subidas del año gracias al espectacular comportamiento de Samsung Electronics y SK Hynix.
Por su parte:
- El Nikkei japonés avanzó impulsado por las compañías tecnológicas.
- Australia cerró en positivo gracias al sector minero.
- China mostró un comportamiento más moderado debido a unos datos macroeconómicos inferiores a lo esperado.
Los PMI oficiales chinos volvieron a situarse por debajo del nivel de 50 puntos, entrando nuevamente en zona de contracción.
El PMI manufacturero descendió hasta 49,2, mientras que el PMI de servicios cayó hasta 49,0, reflejando que la recuperación económica del gigante asiático continúa siendo frágil.
Esta situación limita el potencial alcista de las materias primas industriales y mantiene la presión sobre numerosas compañías exportadoras.
El yen sigue siendo protagonista del mercado de divisas
En el mercado Forex, el gran protagonista continúa siendo el yen japonés.
Tras la fortísima apreciación registrada durante la sesión anterior, diversos medios japoneses apuntan a que el Gobierno y el Banco de Japón habrían intervenido directamente en el mercado comprando yenes y vendiendo dólares.
Estas especulaciones cobraron todavía más fuerza después de las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien afirmó que el yen se encontraba claramente infravalorado y reconoció que Japón podría haber actuado para estabilizar su divisa.
Mientras tanto, el Banco de Japón decidió mantener los tipos de interés en el 1%, tal y como esperaba el consenso del mercado, aunque dejó abierta la puerta a futuras subidas si las condiciones económicas y la inflación continúan evolucionando favorablemente.
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La renta fija recupera atractivo tras los mensajes de los bancos centrales
Los mercados de deuda registran una sesión de compras generalizadas, aunque todavía se mantienen por debajo de los niveles previos a la última reunión de la Reserva Federal. Los inversores continúan ajustando posiciones tras las decisiones del Banco de Inglaterra y del Banco de Japón, mientras siguen valorando la posibilidad de nuevas subidas de tipos durante los próximos meses.
Los gilts británicos lideran las ganancias después de que el Banco de Inglaterra adoptara un tono menos agresivo de lo esperado. Aunque la institución mantiene abierta la posibilidad de endurecer nuevamente su política monetaria si la inflación vuelve a acelerarse, el mensaje principal fue que todavía existe margen para mantener una pausa prolongada.
El mercado estará especialmente pendiente de las próximas declaraciones del economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, para conocer si comparte la visión más prudente transmitida por el gobernador Andrew Bailey o si mantiene un discurso más favorable a nuevas subidas de tipos.
Mientras tanto, los Bunds alemanes también registran avances moderados, aunque la publicación de los últimos datos macroeconómicos europeos apenas ha generado reacción entre los inversores.
La inflación europea mantiene la presión sobre el BCE
Los últimos datos publicados muestran que la inflación de la eurozona continúa ligeramente por encima del objetivo del Banco Central Europeo.
Entre las principales referencias destacan:
- Inflación general de la eurozona: 2,9% interanual, en línea con las previsiones.
- Inflación subyacente: 2,5%, ligeramente superior a las expectativas.
- Inflación de servicios: 3,3%, manteniéndose como el principal foco de preocupación.
En Francia, el IPC sorprendió claramente al alza, mientras que en Alemania el desempleo aumentó ligeramente hasta el 6,4%, reflejando que la economía europea continúa mostrando señales mixtas.
Estos datos refuerzan la idea de que el BCE mantendrá una política monetaria restrictiva durante más tiempo, algo que seguirá condicionando tanto la renta fija como el comportamiento del euro.
El Banco de Japón mantiene los tipos, pero prepara el terreno para futuras subidas
Otro de los grandes protagonistas de la jornada ha sido el Banco de Japón.
Tal y como esperaba el consenso, la entidad decidió mantener los tipos de interés en el 1%, aunque el mensaje fue bastante más agresivo de lo que muchos esperaban.
El gobernador Kazuo Ueda reconoció que la inflación podría superar de forma persistente el objetivo del 2%, motivo por el que el organismo continuará evaluando nuevas subidas de tipos si las condiciones económicas lo permiten.
Además, el banco central revisó ligeramente al alza sus previsiones de crecimiento económico para los próximos ejercicios, aunque redujo las estimaciones de inflación para 2026.
Este equilibrio entre crecimiento e inflación mantiene vivas las expectativas de que Japón continúe normalizando su política monetaria durante los próximos meses.
El petróleo rebota tras las informaciones sobre un posible bloqueo terrestre contra Irán
En el mercado energético continúa dominando la incertidumbre geopolítica.
Aunque durante la madrugada la tensión parecía relajarse, nuevas informaciones publicadas por varios medios internacionales han vuelto a impulsar el precio del crudo.
Según fuentes citadas por The Telegraph, Estados Unidos e Israel estarían estudiando la posibilidad de establecer un bloqueo terrestre sobre Irán con el objetivo de aumentar la presión económica sobre el régimen iraní.
El plan consistiría en coordinar con los países vecinos el cierre parcial de las rutas comerciales terrestres que conectan con Irán.
Aunque numerosos analistas consideran que una medida de este tipo sería extremadamente complicada desde el punto de vista diplomático y logístico, la simple posibilidad ha sido suficiente para devolver parte de la prima de riesgo al mercado energético.
Como consecuencia:
- El WTI vuelve a situarse por encima de los 84 dólares por barril.
- El Brent recupera posiciones y vuelve a aproximarse a los 87 dólares.
El Estrecho de Ormuz vuelve a situarse en el centro de la atención
La tensión aumentó todavía más después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara que el Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado y que cualquier tránsito marítimo deberá coordinarse con su armada.
Además, Teherán aseguró haber atacado dos petroleros que calificó como «infractores», mientras otros cuatro buques modificaron rápidamente su rumbo.
Aunque estas afirmaciones todavía no han podido verificarse de forma independiente, el mercado vuelve a incorporar una importante prima de riesgo sobre el suministro mundial de petróleo.
No hay que olvidar que por el Estrecho de Ormuz circula aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de crudo, por lo que cualquier alteración del tráfico marítimo tiene un impacto inmediato sobre los precios energéticos.
Trump anuncia un histórico acuerdo sobre Hamás
Otro de los acontecimientos más relevantes de la jornada ha sido el anuncio realizado por el presidente estadounidense Donald Trump.
Según publicó en sus redes sociales, el denominado «Consejo para la Paz» habría alcanzado un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás y del resto de grupos armados que operan en Gaza.
El plan contempla una implementación gradual mediante distintas fases.
A medida que avance el desarme:
- Israel retiraría progresivamente sus tropas.
- Una fuerza internacional asumiría labores de estabilización.
- Una nueva policía palestina pasaría a controlar la seguridad en la Franja de Gaza.
Aunque todavía quedan numerosos detalles por concretar, la noticia fue recibida con prudencia por los mercados, que continúan pendientes de su posible aplicación práctica.
Oro y plata corrigen tras las fuertes subidas previas
Los metales preciosos registran una sesión de ligeras caídas después del fuerte rebote experimentado durante la jornada anterior.
La recuperación del dólar y la ausencia de nuevas escaladas militares relevantes han provocado cierta recogida de beneficios entre los inversores.
El oro al contado se mueve alrededor de los 4.050 dólares por onza, mientras que la plata permanece cerca de los 58 dólares, ambos todavía dentro de los rangos registrados durante las últimas sesiones.
A pesar de esta corrección, muchos analistas siguen considerando que el oro continúa siendo uno de los principales activos refugio mientras persista la incertidumbre geopolítica y monetaria.
El cobre espera nuevos estímulos desde China
En los metales industriales predomina la cautela.
El cobre cotiza prácticamente sin cambios después de conocerse que los índices PMI oficiales de China volvieron a entrar en zona de contracción durante julio.
El PMI manufacturero descendió hasta 49,2 puntos, mientras que el PMI de servicios cayó hasta 49,0, confirmando una desaceleración superior a la prevista.
Los analistas atribuyen parte de esta debilidad a las inundaciones sufridas recientemente en distintas regiones del país, aunque también destacan la escasa demanda interna y la persistente presión deflacionista.
Como consecuencia, el mercado sigue esperando que Pekín anuncie nuevos estímulos económicos durante las próximas semanas para sostener el crecimiento.
Tensiones comerciales entre Estados Unidos y China vuelven al primer plano
Además de la geopolítica, los mercados siguen muy atentos al deterioro de las relaciones comerciales entre Washington y Pekín.
La Casa Blanca anunció nuevas restricciones a la exportación de chatarra de minerales críticos, una medida que busca reforzar el control estadounidense sobre materiales considerados estratégicos para sectores como los semiconductores, la defensa, los vehículos eléctricos y la inteligencia artificial.
Al mismo tiempo, el representante comercial de Estados Unidos confirmó que trasladó al viceprimer ministro chino nuevas preocupaciones sobre diversas medidas adoptadas por Pekín que, según Washington, dificultan la reindustrialización estadounidense.
Este nuevo episodio añade incertidumbre a una relación comercial que continúa siendo uno de los principales focos de riesgo para la economía mundial.
Asia muestra señales mixtas pese al fuerte impulso tecnológico
La sesión asiática terminó con un balance positivo en términos generales, aunque los datos macroeconómicos ofrecieron un panorama menos optimista.
El gran protagonista volvió a ser Corea del Sur.
El KOSPI registró una de sus mayores subidas de los últimos años gracias al espectacular comportamiento de Samsung Electronics y SK Hynix, impulsadas por el excelente momento que atraviesa el negocio de la inteligencia artificial y por el efecto contagio generado tras los resultados de Microsoft y Amazon.
En Japón, el Nikkei 225 también cerró con importantes avances, apoyado por las compañías tecnológicas y por la estabilidad transmitida por el Banco de Japón.
Sin embargo, en China el comportamiento fue mucho más moderado.
Los mercados reaccionaron con cautela tras conocerse que tanto el PMI manufacturero como el de servicios volvieron a situarse por debajo de los 50 puntos, señal inequívoca de contracción económica.
Aunque el Gobierno chino mantiene su compromiso de apoyar el crecimiento mediante medidas de estímulo, los inversores consideran que, por el momento, dichas iniciativas resultan insuficientes para acelerar la recuperación.
Datos macroeconómicos que marcarán las próximas sesiones
Los últimos indicadores publicados reflejan una economía mundial que continúa creciendo, aunque a diferentes velocidades.
Entre las referencias más relevantes destacan:
Europa
- Inflación de la eurozona: 2,9% interanual.
- Inflación subyacente: 2,5%.
- Inflación francesa por encima de las previsiones.
- Desempleo alemán aumenta hasta el 6,4%.
Japón
- IPC de Tokio continúa acelerándose.
- Producción industrial crece por encima de lo esperado.
- Las ventas minoristas decepcionan.
China
- PMI manufacturero: 49,2.
- PMI de servicios: 49,0.
- PMI compuesto: 49,3.
Corea del Sur
- Producción industrial mensual: +6,4%.
- Producción industrial interanual: +5,8%.
Estas cifras seguirán condicionando las expectativas sobre la evolución de los tipos de interés y el crecimiento económico durante el segundo semestre.
Mercado de criptomonedas: Bitcoin pierde fuerza tras el vencimiento masivo de opciones
Mientras las bolsas internacionales mantienen un tono positivo, el mercado de activos digitales presenta un comportamiento mucho más prudente.
El principal catalizador de la jornada ha sido el vencimiento de aproximadamente 10.430 millones de dólares en opciones sobre Bitcoin y Ethereum, un evento que suele incrementar la volatilidad y mantener los precios cerca del denominado nivel de «max pain», donde el mayor número de contratos expira sin valor.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin vuelve a situarse por debajo de los 64.000 dólares, cotizando alrededor de los 63.870 dólares, con una caída diaria cercana al 1,3%.
Desde el punto de vista técnico:
- Soporte inmediato: 63.500 dólares.
- Soporte principal: 62.000 dólares.
- Primera resistencia: 64.500 dólares.
- Resistencia clave: 65.000 dólares.
El comportamiento del mercado refleja que muchos operadores siguen reduciendo exposición mientras esperan nuevas referencias macroeconómicas procedentes de Estados Unidos.
Ethereum (ETH)
Ethereum también registra descensos y vuelve a perder momentáneamente la importante referencia psicológica de los 1.900 dólares.
Actualmente cotiza cerca de los 1.890 dólares.
Pese a la corrección, los flujos institucionales hacia productos de inversión vinculados a Ethereum continúan siendo positivos, lo que limita el riesgo de caídas más profundas.
Los niveles técnicos más relevantes son:
- Soporte: 1.850 dólares.
- Resistencia: 1.950-1.970 dólares.
Las altcoins muestran un comportamiento muy desigual
El mercado alternativo ofrece movimientos mucho más selectivos.
Entre las criptomonedas con mejor comportamiento destacan:
- Uniswap (UNI), que avanza cerca de un 9% tras el impulso generado por nuevas integraciones con plataformas financieras.
- Cardano (ADA) prolonga su recuperación con ganancias superiores al 4%.
- Ripple (XRP) permanece estable entre 1,05 y 1,10 dólares, apoyada por nuevos flujos hacia productos institucionales.
Por el contrario, algunas criptomonedas vinculadas al sector de inteligencia artificial y privacidad registran recogidas de beneficios tras las fuertes subidas acumuladas durante las últimas semanas.
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¿Qué vigilarán ahora los inversores?
Tras una jornada repleta de referencias económicas y empresariales, el mercado seguirá centrando su atención en varios factores clave:
- La evolución del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.
- La situación del Estrecho de Ormuz y su impacto sobre el petróleo.
- La evolución del dólar tras las intervenciones sobre el yen.
- Los próximos comentarios de miembros de la Reserva Federal.
- La respuesta del mercado a los excelentes resultados de Amazon y a la fuerte caída de Apple.
- La evolución de la inteligencia artificial como principal motor del sector tecnológico.
Conclusión: la apertura de Wall Street hoy mantiene un tono optimista, pero con riesgos elevados
La apertura de Wall Street hoy refleja un mercado dividido entre el optimismo generado por los excelentes resultados empresariales, especialmente los de Amazon, y la creciente preocupación por la situación geopolítica en Oriente Medio.
Las bolsas siguen encontrando apoyo en el auge de la inteligencia artificial, el crecimiento del negocio cloud y las fuertes inversiones tecnológicas, mientras que el petróleo continúa reaccionando a cualquier noticia relacionada con Irán y el Estrecho de Ormuz.
Al mismo tiempo, los bancos centrales mantienen un papel protagonista. La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón continúan condicionando las expectativas de tipos de interés, lo que seguirá marcando el comportamiento de la renta variable, los bonos, las divisas y el mercado de criptomonedas durante las próximas semanas.
En definitiva, la apertura de Wall Street hoy confirma que los inversores siguen navegando entre unos sólidos fundamentales empresariales y un entorno macroeconómico y geopolítico extremadamente cambiante, donde cualquier nuevo dato o acontecimiento puede modificar rápidamente el sentimiento del mercado.
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