Las mercados financieros hoy vuelven a estar condicionados por el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, una nueva subida del precio del petróleo y una intensa jornada de resultados empresariales. Mientras las bolsas europeas retroceden, Wall Street apunta a una apertura mixta con el Nasdaq como principal rezagado tras las cuentas de Alphabet y Tesla.
Al mismo tiempo, los inversores mantienen toda su atención sobre la reunión del Banco Central Europeo (BCE), la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y el comportamiento del mercado energético, factores que están marcando el rumbo de los activos globales.
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Las bolsas europeas retroceden mientras aumenta la tensión en Oriente Medio
Las principales bolsas europeas cotizan con pérdidas durante la sesión del jueves. El índice STOXX 600 cae alrededor de un 0,6%, presionado por una combinación de resultados empresariales inferiores a lo esperado y el encarecimiento del petróleo.
A ello se suma un contexto geopolítico cada vez más complejo. Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques por duodécima noche consecutiva, mientras el presidente Donald Trump aseguró que «Irán está siendo golpeado con dureza» y que, aunque todavía no está preparado, terminará aceptando negociar.
La situación se agravó tras conocerse que los rebeldes hutíes atacaron dos petroleros saudíes en el Mar Rojo. Además, varias navieras han suspendido el tránsito por el estrecho de Bab el-Mandeb, una de las rutas comerciales más importantes del mundo para el transporte de petróleo.
Energía lidera las subidas mientras el consumo se debilita
La subida del crudo está beneficiando claramente al sector energético europeo, que lidera las ganancias con avances superiores al 1,5%.
También destacan las inmobiliarias gracias a la expectativa de tipos de interés más estables.
En cambio, los sectores más castigados son:
- Alimentación y bebidas.
- Productos de consumo.
- Turismo y ocio.
Las compañías vinculadas al consumo están sufriendo el impacto combinado de unos costes energéticos más elevados y unas previsiones económicas menos optimistas.
STMicroelectronics decepciona pese a superar previsiones
Uno de los protagonistas del día es STMicroelectronics.
Aunque la compañía publicó unos resultados trimestrales mejores de lo esperado, el mercado ha reaccionado negativamente porque sus previsiones para el tercer trimestre quedaron por debajo del consenso de los analistas.
Las acciones llegaron a desplomarse cerca de un 14%, registrando su peor sesión desde octubre de 2025.
La empresa prevé unos ingresos próximos a 3.700 millones de dólares para el tercer trimestre, una cifra inferior a la esperada por el mercado.
Paradójicamente, sí elevó sus previsiones para el negocio relacionado con centros de datos e inteligencia artificial, un segmento cuya demanda continúa creciendo con fuerza.
Sin embargo, varios analistas consideran que buena parte de esa recuperación ya estaba descontada en la cotización.
Wall Street mira con preocupación los resultados de Tesla y Alphabet
Los futuros estadounidenses cotizan con descensos moderados antes de la apertura.
El Nasdaq vuelve a ser el índice más débil después de la publicación de resultados de dos gigantes tecnológicos.
Alphabet sorprende con beneficios, pero dispara el gasto en IA
Alphabet presentó unas cifras mejores de lo esperado.
Entre los principales datos destacan:
- Beneficio por acción muy superior al consenso.
- Ingresos cercanos a 120.000 millones de dólares.
- Beneficio operativo récord.
No obstante, la compañía elevó significativamente su previsión de inversión en inteligencia artificial para 2026.
Alphabet espera destinar entre 195.000 y 205.000 millones de dólares en gasto de capital, muy por encima de las previsiones anteriores.
Aunque esta apuesta confirma el enorme crecimiento de la IA, los inversores temen que el fuerte incremento del gasto reduzca la rentabilidad en los próximos ejercicios.
Como consecuencia, las acciones caen cerca de un 4% en el premarket.
Tesla decepciona al mercado
Mucho peor ha sido la acogida de los resultados de Tesla.
Aunque los ingresos superaron las estimaciones, los márgenes del negocio automovilístico continuaron deteriorándose.
Los principales puntos negativos fueron:
- Beneficio por acción claramente inferior a las previsiones.
- Margen bruto cayendo hasta el 16,8%.
- Presión sobre la rentabilidad del negocio de vehículos eléctricos.
Las acciones llegaron a perder más de un 5% antes de la apertura de Wall Street.
Muchos analistas consideran que la creciente competencia en vehículos eléctricos y la reducción de precios siguen presionando los beneficios del fabricante liderado por Elon Musk.
El dólar recupera terreno mientras el mercado busca refugio
En el mercado de divisas, el dólar estadounidense ha logrado recuperar parte del terreno perdido durante la sesión gracias al aumento de la aversión al riesgo provocado por el conflicto en Oriente Medio y el repunte del petróleo.
El índice dólar (DXY) volvió a situarse por encima de la zona psicológica de los 101 puntos después de haber comenzado la jornada con ligeras pérdidas. El movimiento refleja cómo los inversores continúan buscando activos considerados refugio cuando aumenta la incertidumbre internacional.
Además del conflicto entre Estados Unidos e Irán, los decepcionantes resultados bursátiles de algunas grandes tecnológicas también favorecen una mayor demanda del billete verde.
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El BCE centra ahora toda la atención de los inversores
Mientras tanto, el euro permanece prácticamente estable a la espera de la decisión del Banco Central Europeo (BCE).
El mercado descuenta de forma mayoritaria que el organismo mantendrá sin cambios los tipos de interés. Sin embargo, el verdadero foco estará en el mensaje que acompañe al comunicado.
El fuerte encarecimiento del petróleo durante las últimas semanas vuelve a despertar el riesgo de una nueva presión inflacionista, por lo que cualquier comentario con un tono más agresivo («hawkish») podría provocar movimientos importantes tanto en el euro como en los mercados de renta fija.
Los analistas consideran que, aunque el BCE no modifique los tipos en esta reunión, podría preparar al mercado para futuras subidas si las tensiones energéticas persisten.
Por ello, los mercados financieros hoy mantienen una atención absoluta sobre las declaraciones de Christine Lagarde y el Consejo de Gobierno del banco central.
Australia sorprende con un mercado laboral mucho más fuerte de lo esperado
Una de las noticias macroeconómicas más importantes de la madrugada llegó desde Australia.
El país publicó unas cifras de empleo muy superiores a las previsiones del consenso:
- Creación de empleo: 76.300 nuevos puestos, frente a los 15.000 esperados.
- Tasa de desempleo: 4,4%, manteniéndose estable pese al incremento de la participación laboral.
Estos datos fortalecen la posibilidad de que el Banco de la Reserva de Australia mantenga durante más tiempo una política monetaria restrictiva.
Como consecuencia, el dólar australiano fue una de las divisas con mejor comportamiento de la sesión.
Turquía mantiene el foco sobre su banco central
Otra cita importante del día llega desde Turquía.
Los mercados esperan que el Banco Central de Turquía mantenga sin cambios los tipos de interés después de que la inflación descendiera ligeramente hasta el 32,1%.
No obstante, el reciente repunte del precio del petróleo y el deterioro del contexto geopolítico podrían dificultar nuevas bajadas de tipos durante los próximos meses.
La mayoría de las grandes entidades financieras internacionales considera que la inflación seguirá claramente por encima del objetivo oficial del banco central, obligando a mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo.
La renta fija vuelve a sufrir por el petróleo
Los bonos soberanos registran nuevas ventas a medida que aumenta el precio del crudo.
El rendimiento del bono alemán a diez años alcanza nuevos máximos del año, mientras que la deuda estadounidense también experimenta un incremento moderado de sus rentabilidades.
El motivo vuelve a ser el mismo: unos precios energéticos más elevados aumentan el riesgo de inflación y reducen la probabilidad de que los bancos centrales comiencen pronto a recortar los tipos de interés.
En Europa, además, la reunión del BCE añade todavía más incertidumbre al mercado de deuda.
Los analistas consideran que un mensaje especialmente agresivo podría provocar nuevas caídas en el precio de los bonos durante las próximas sesiones.
El petróleo continúa disparado por el conflicto en Oriente Medio
El mercado energético sigue siendo el gran protagonista de la jornada.
El crudo Brent supera nuevamente los 98 dólares por barril, mientras que el WTI vuelve a cotizar por encima de los 90 dólares, niveles que no se veían desde hace varios meses.
Detrás de este fuerte movimiento aparecen varios factores:
- Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques durante doce noches consecutivas.
- Donald Trump afirmó que Irán terminará aceptando negociar, aunque todavía no está preparado.
- Los rebeldes hutíes atacaron dos petroleros saudíes en el Mar Rojo.
- Varias compañías navieras han paralizado el tránsito por Bab el-Mandeb.
- El riesgo para el suministro mundial de petróleo continúa aumentando.
La preocupación por posibles interrupciones en las exportaciones energéticas ha provocado además un fuerte incremento de los costes del transporte marítimo y de las primas de seguro para los buques que atraviesan la región.
Este escenario mantiene elevada la volatilidad en todas las materias primas energéticas.
El gas natural también reacciona a la incertidumbre
El mercado del gas natural europeo continúa reflejando la creciente preocupación por el suministro energético.
El contrato de referencia holandés TTF llegó a superar momentáneamente los 64 €/MWh, aunque posteriormente moderó parte de las ganancias.
Fuentes del mercado indican que varios compradores de gas natural licuado (GNL) procedente de Qatar y Emiratos Árabes Unidos están negociando nuevas condiciones de suministro y mayores garantías de entrega ante el riesgo de interrupciones en el estrecho de Ormuz.
Al mismo tiempo, la producción de petróleo de Kazajistán cayó alrededor de un 21% después de que se suspendieran temporalmente las operaciones de carga en el terminal de exportación CPC, situado en el mar Negro.
Todo ello añade presión adicional sobre un mercado energético que continúa extremadamente sensible a cualquier noticia relacionada con Oriente Medio.
Oro y metales industriales muestran comportamientos divergentes
Los metales preciosos presentan un comportamiento mixto durante la sesión.
El oro, tradicional activo refugio, pierde parte del impulso registrado durante los últimos días, afectado por el fortalecimiento del dólar y por la toma de beneficios tras acercarse a nuevos máximos históricos.
La onza se mueve dentro de un amplio rango cercano a los 4.100 dólares, mientras que la plata también retrocede ligeramente después del fuerte rally registrado durante la semana.
Por su parte, los metales industriales muestran un tono algo más débil.
El cobre cotiza con moderadas pérdidas debido a la preocupación de que un petróleo más caro termine ralentizando el crecimiento económico mundial y reduzca la demanda industrial durante los próximos meses.
China y Estados Unidos avanzan en las negociaciones comerciales
En el ámbito comercial aparecen algunas noticias positivas.
El Ministerio de Comercio chino confirmó que Pekín y Washington continúan trabajando para avanzar en un plan que permita reducir parte de los aranceles vigentes entre ambas potencias.
Aunque todavía no se conocen detalles concretos, ambas administraciones mantienen un contacto permanente para intentar estabilizar las relaciones comerciales.
Además, Emiratos Árabes Unidos anunció que espera recibir próximamente nuevos chips avanzados de inteligencia artificial procedentes de Estados Unidos, una noticia que confirma que la carrera tecnológica continúa acelerándose pese a las tensiones geopolíticas.
Estados Unidos endurece el control sobre la inteligencia artificial china
Mientras tanto, la Administración Trump sigue reforzando los controles tecnológicos sobre China.
Las autoridades estadounidenses investigan actualmente a la empresa china de inteligencia artificial Moonshot, intentando determinar si utilizó chips estadounidenses para entrenar sus modelos avanzados.
Según distintas informaciones, dentro del propio Gobierno estadounidense existen diferencias sobre el grado de restricciones que deberían imponerse a los modelos de IA desarrollados en China.
Algunos responsables defienden endurecer las limitaciones para impedir que compañías chinas aprovechen modelos estadounidenses, mientras que otros prefieren incentivar todavía más el desarrollo de inteligencia artificial dentro de Estados Unidos para mantener su liderazgo tecnológico.
Oriente Medio sigue marcando el rumbo de los mercados
El conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa escalando.
Durante la madrugada, el Mando Central estadounidense confirmó una nueva oleada de bombardeos sobre instalaciones militares iraníes, incluyendo infraestructuras navales, centros de almacenamiento de misiles, drones y sistemas defensivos.
Según diversas fuentes, Estados Unidos habría comenzado incluso a utilizar bombarderos estratégicos B-1 en algunas operaciones.
Irán respondió atacando varias bases militares estadounidenses situadas en Kuwait y Jordania y volvió a insistir en que mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz.
Además, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que varios buques que intentaban cruzar el estrecho tuvieron que dar media vuelta tras nuevos incidentes en la zona.
La tensión también se trasladó al mar Rojo.
Los rebeldes hutíes reivindicaron ataques contra dos petroleros saudíes, mientras distintas agencias marítimas informaron de que varias embarcaciones comerciales han decidido suspender temporalmente sus rutas por el estrecho de Bab el-Mandeb debido al elevado riesgo para la navegación.
Este escenario continúa elevando la incertidumbre sobre el suministro mundial de energía y mantiene la volatilidad en prácticamente todos los mercados financieros.
Rusia, Ucrania y China también siguen muy presentes
En paralelo, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa generando titulares.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró haber mantenido una conversación «franca y constructiva» con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmando que Estados Unidos está dispuesto a desempeñar un papel activo para facilitar una solución diplomática.
Al mismo tiempo, la Unión Europea alcanzó un acuerdo político para aprobar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, manteniendo además el límite al precio del petróleo ruso durante los próximos doce meses.
Por otro lado, China inició nuevos ejercicios militares con fuego real en distintas zonas del estrecho de Taiwán, aumentando nuevamente la tensión en la región Asia-Pacífico.
Criptomonedas hoy: Bitcoin resiste sobre los 65.000 dólares pese al aumento de la tensión geopolítica
El mercado de criptomonedas registra una ligera corrección durante la sesión del jueves, aunque mantiene una estructura técnica relativamente sólida. La mayor aversión al riesgo provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, junto con la caída de las grandes tecnológicas en Wall Street, está generando una recogida parcial de beneficios tras las fuertes subidas de jornadas anteriores.
A pesar de ello, Bitcoin continúa defendiendo niveles técnicos muy importantes, mientras Ethereum vuelve a mostrar una mayor fortaleza relativa gracias al apoyo de los flujos institucionales hacia sus ETF.
Bitcoin mantiene el soporte de los 65.000 dólares
Bitcoin (BTC) cotiza alrededor de los 65.600 dólares, con una caída cercana al 0,5% respecto a la jornada anterior.
Desde el punto de vista técnico, el mercado sigue observando dos niveles especialmente relevantes:
- Soporte principal: entre los 64.000 y 65.000 dólares.
- Resistencia inmediata: zona comprendida entre los 66.200 y los 66.900 dólares.
Aunque el encarecimiento del petróleo ha reducido el apetito por activos de riesgo, Bitcoin continúa apoyado por un importante factor estructural: las continuas entradas de capital hacia los ETF estadounidenses de Bitcoin al contado, que siguen absorbiendo una parte significativa de la oferta disponible en el mercado.
Mientras estos flujos institucionales continúen, muchos analistas consideran que cualquier corrección podría interpretarse como una consolidación dentro de una tendencia alcista de medio plazo.
Ethereum demuestra mayor fortaleza
Ethereum (ETH) vuelve a destacar frente al resto del mercado.
La segunda mayor criptomoneda mantiene la zona de los 1.925 dólares, registrando incluso un ligero avance diario.
Su principal soporte continúa situado en los 1.900 dólares, mientras que la primera resistencia técnica aparece cerca de los 1.950 dólares, donde confluyen varias medias móviles relevantes.
El creciente interés institucional por los ETF de Ethereum está permitiendo que el activo soporte mejor las ventas registradas en el resto del mercado.
Altcoins con comportamiento dispar
Las principales criptomonedas muestran una evolución mixta durante la jornada:
- BNB permanece estabilizada alrededor de los 569 dólares, sin un catalizador claro que impulse una ruptura del rango actual.
- XRP continúa consolidando posiciones sobre los 1,13 dólares tras varias sesiones consecutivas de fuertes avances.
- Dogecoin (DOGE) sigue siendo uno de los activos más débiles del mercado, afectado por la caída del volumen de negociación y la menor actividad especulativa.
En términos generales, las altcoins continúan muy dependientes del comportamiento de Bitcoin y del sentimiento global de los mercados financieros.
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La agenda macro seguirá marcando el rumbo del mercado
Además del conflicto geopolítico, los inversores prestarán especial atención a varias referencias económicas que podrían aumentar la volatilidad durante las próximas horas.
Entre ellas destacan:
- Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos.
- Las declaraciones del Banco Central Europeo tras su reunión de política monetaria.
- La evolución del precio del petróleo y del estrecho de Ormuz.
- Los próximos resultados empresariales del sector tecnológico estadounidense.
Todos estos acontecimientos serán determinantes para evaluar si el actual movimiento de aversión al riesgo continúa intensificándose o si los mercados recuperan parte del optimismo perdido.
Conclusión
Los mercados financieros hoy vuelven a demostrar hasta qué punto la geopolítica puede alterar el comportamiento de todos los activos financieros.
La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha impulsado el petróleo hacia máximos de varios meses, ha incrementado la demanda de activos refugio y mantiene una elevada incertidumbre sobre el crecimiento económico global.
Al mismo tiempo, la temporada de resultados empresariales sigue dejando un panorama desigual. Alphabet continúa apostando agresivamente por la inteligencia artificial, mientras Tesla decepciona con unos márgenes cada vez más ajustados.
En Europa, todas las miradas permanecen puestas en el Banco Central Europeo, cuya decisión y, sobre todo, el tono de su comunicado podrían marcar la evolución del euro, los bonos y la renta variable durante las próximas semanas.
Mientras tanto, Bitcoin y el resto del mercado de criptomonedas continúan mostrando una resistencia notable pese al deterioro del sentimiento inversor, apoyados por la fuerte demanda institucional que sigue entrando a través de los ETF.
En un entorno tan cambiante, seguir de cerca la evolución de la geopolítica, la política monetaria y los resultados empresariales será fundamental para anticipar los próximos movimientos de los mercados.
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