Los mercados globales reaccionan ante la posible reducción de aranceles de Trump a Canadá y México, reformas fiscales en Alemania, avances en China y el comportamiento mixto de las divisas y materias primas.
Los mercados financieros han iniciado la semana con movimientos relevantes, impulsados por una combinación de factores geopolíticos y económicos, destacando la posible reducción de aranceles de Estados Unidos hacia Canadá y México, las reformas fiscales en Alemania, la recuperación económica en China y la evolución de diversas divisas y materias primas.
📊 Futuros de EE.UU. al alza por declaraciones de Lutnick
Los futuros de Wall Street subieron tras el cierre bursátil luego de que el Secretario de Comercio de EE.UU., Lutnick, sugiriera que el presidente Donald Trump podría anunciar una reducción de los aranceles impuestos a Canadá y México, posiblemente tan pronto como el miércoles. Esta noticia llegó en un contexto de tensiones comerciales marcadas por la implementación de aranceles recíprocos y amenazas de nuevas sanciones.
🌏 Asia-Pacífico: comportamiento mixto con impulso en China
Las bolsas de Asia-Pacífico tuvieron un desempeño variado. Destacó la fortaleza de los índices chinos después de la publicación del Informe Oficial de Crecimiento, que mantuvo un objetivo de expansión económica cercano al 5% y anunció medidas para incentivar el gasto interno.
- ASX 200 (Australia): bajó arrastrado por los sectores de consumo y energía, pese a datos de PIB mejores de lo esperado.
- Nikkei 225 (Japón): subió ligeramente, beneficiado por una moneda más débil.
- Hang Seng y Shanghai Composite (China): en verde tras un PMI de servicios superior al esperado y el impulso del Plan de Trabajo Nacional.
En Hong Kong, destacó CK Hutchison, que se disparó más del 20% tras la venta de su participación en los puertos del Canal de Panamá a BlackRock.
🇪🇺 Europa apoyada por reforma fiscal alemana
El euro se fortaleció tras conocerse avances en la reforma del «freno a la deuda» en Alemania. Friedrich Merz, líder de la CDU, confirmó que junto al SPD han alcanzado los primeros acuerdos para reformar este mecanismo fiscal. Se propondrá un fondo especial de 500.000 millones de euros financiado con deuda, además de un instrumento de préstamos por 150.000 millones de euros. Asimismo, se contempla excluir del freno de deuda el gasto en defensa superior al 1% del PIB.
💹 Divisas: DXY a la baja y máximos anuales para la libra
- Índice Dólar (DXY): presionado a la baja por la fortaleza del euro.
- EUR/USD: superó cómodamente los 1,0600 tras las reformas alemanas.
- GBP/USD: alcanzó un máximo anual cerca de 1,2800.
- NZD: sin cambios relevantes tras la renuncia del gobernador del RBNZ, Adrian Orr.
🏦 Reserva Federal y expectativas económicas
John Williams, vicepresidente de la Reserva Federal, señaló que no ve necesario modificar la política monetaria actual, describiéndola como restrictiva pero adecuada. Destacó que los datos de inflación de la Universidad de Michigan serán clave para evaluar próximos movimientos.
🇺🇸 Tensiones comerciales y anuncios de Trump
Trump advirtió sobre represalias a las tarifas canadienses, criticando la falta de acceso de bancos estadounidenses al mercado canadiense. Además, reveló que estudia aliviar los aranceles si se respetan las reglas del USMCA. Sin embargo, según fuentes del NYT, Trump podría mantener algunas tarifas vigentes.
Otros titulares relevantes:
- Canadá evalúa aplicar sobrecargos del 25% a exportaciones de electricidad hacia Nueva York, Michigan y Minnesota.
- Quebec penalizará con un 25% las ofertas estadounidenses en contratos públicos.
- EE.UU. prepara un decreto para fortalecer su industria naval, gravar a barcos chinos y ofrecer incentivos fiscales.
🛢️ Materias primas estables y cobre al alza
- Petróleo: sin mayores movimientos pese a una caída inesperada en inventarios de crudo.
- Oro: estable cerca de USD 2,900 por onza.
- Cobre: avanzó gracias a los anuncios económicos de China y la mejora en los mercados bursátiles.
🪙 Criptomonedas: Bitcoin repunta y ADA lidera las ganancias
El mercado cripto mostró una notable recuperación:
- Bitcoin: subió a USD 88,000 tras haber caído por debajo de USD 81,000.
- Cardano (ADA): aumentó un 15% en 24 horas y un 38% semanal, cotizando en USD 0.93.
- AAVE: fue el altcoin más destacado con un alza del 24% impulsada por una propuesta DAO de recompra y reparto de ingresos.
Otros activos como JTO y BCH también subieron más del 15%, mientras que LINK, HBAR y otros registraron incrementos del 10%. La capitalización total del mercado cripto alcanzó los USD 2.88 billones, con un volumen diario de USD 144,000 millones.
🇨🇳 China apuesta por crecimiento estable
China fijó su meta de crecimiento para 2025 en torno al 5%, con una inflación objetivo del 2% y un déficit presupuestario del 4% del PIB. Además, planea recapitalizar sus principales bancos estatales con 500.000 millones de yuanes y emitir bonos especiales por 1,3 billones de yuanes, aumentando los límites de deuda local.
El gobierno también se comprometió a:
- Reducir las tasas de interés y los requisitos de reservas bancarias.
- Incrementar el crédito a empresas privadas.
- Ampliar el apoyo al sector inmobiliario.
- Impulsar la demanda interna como motor principal del crecimiento.
🌍 Panorama geopolítico
- Ucrania: Trump anunció haber recibido una carta del presidente Zelensky manifestando disposición para retomar negociaciones, además de estar cerca de firmar un acuerdo de minerales con EE.UU.
- Gaza: La Casa Blanca consideró inviable el plan de reconstrucción árabe y reiteró la necesidad de una Gaza «libre de Hamas».
- Irán: Rusia se ofreció a mediar entre Irán y EE.UU. y continuará conversaciones bilaterales sobre este tema.
- Filipinas-China: tensión por el envío de suministros filipinos a un buque varado en el arrecife Second Thomas Shoal, que China considera ilegal.
📅 Próximos eventos clave
Entre los datos y eventos más relevantes a seguir se encuentran:
- Inflación de Suiza (CPI).
- Empleo nacional de EE.UU. (ADP).
- Órdenes de fábrica y servicios ISM en EE.UU.
- Asamblea Popular Nacional de China (NPC).
- Libro Beige de la Fed.
- Comparecencia del Banco de Inglaterra ante el Comité del Tesoro.
- Discursos de miembros del BoE: Bailey, Pill, Taylor y Greene.
- Resultados financieros de empresas como Telecom Italia, Bayer, Adidas, Sandoz, Abercrombie & Fitch, Foot Locker y Marvell.
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